财富Plus APP刚刚发布了2022年的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到62万亿元人民币,和上年上榜公司相比,增长约17.4%;净利润达到了4.7万亿元,较上年增长约9.2%。
和上一年的榜单相比,今年上榜公司营收和净利润均有较大提升。
今年上榜公司的年营收门槛接近228亿元,相比去年近174亿元的门槛提升31%。去年中国GDP突破110万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达62万亿元,超过了中国当年GDP的一半。
今年榜单前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升,其中京东升至第7位,首次进入榜单前十;阿里巴巴则名列第11位。
石油、天然气、石化行业入选榜单排行
化工行业入选榜单排行
今年一共有49家新上榜和重新上榜公司,其中滴滴首次上榜,并以1738亿元的总收入排名第75位。科兴生物凭借1250亿元的营收,首次上榜并位居第109位。
新能源汽车领域,蔚来汽车和理想汽车双双首次上榜,分别位列第344位和第427位。
在盈利能力方面,最赚钱的10家上榜公司中,除6家商业银行和保险公司之外,腾讯控股有限公司以2248亿元的归母净利润排在利润榜第4位。
今年利润榜的前十位出现了中国石油和中远海运控股股份有限公司,分列该子榜的第九、第十位。
这十家公司在去年的总利润约为1.85万亿元,约占上榜公司利润总和的39%,比往年略有下降。
净利润率方面,排位最高的是中国生物制药,净利润率高达54%;
位居净利润率榜第二位的是贵州茅台酒股份有限公司,净利润率约为48%。
此次,《财富》中国500强中共计有49家上市公司未能盈利,亏损总额约4363亿元。以各家公司财报显示的亏损数字为统计依据,居亏损榜首位的是快手,亏损额超过780亿元;滴滴亏损493亿元,位列亏损榜第二位;苏宁易购亏损432亿元,位列亏损榜第三位。
在所有上榜公司中,位居净资产收益率(ROE)榜榜首的是科兴生物,疫苗接种为该公司短期带来巨大营收和利润,该公司ROE接近92%。另外两家疫苗相关公司,重庆智飞生物(ROE为58%)和中国生物制药有限公司(ROE为48%)也出现在榜单前十之中。
由于国际运价上涨,东方海外(国际)和中远海运控股分别以74.6%和67.1%位列ROE榜第二、第三位。去年ROE榜最高的10家公司中房地产企业占了5家,今年没有一家房地产公司出现在ROE榜前40名中;部分原因是多家大型地产公司因为自身原因推迟年报发布,而没有登上今年的榜单。
榜单看点
去年中国GDP突破110万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达62万亿元,超过了中国当年GDP的一半。
因疫苗接种带来营收增长,科兴控股生物技术有限公司首次登上榜单,排在第109位。该公司净资产收益率(ROE)高达92%,
已从美国纽约证券交易所退市的滴滴首次上榜,并以1738亿元的总收入排名第75位。
两家新能源车企——蔚来集团和理想汽车同时首次登上榜单,分列第344位和第427位。
本世纪初成立的中国电动车行业头部公司——雅迪集团控股有限公司首次登上榜单,排在第429位。
除了金融、电信和互联网企业,今年的利润榜前十出现了中国石油和中远海运控股股份有限公司,分列该子榜的第九、第十位。
利润榜头部的十家公司在去年的总利润约为1.85万亿元,约占上榜公司利润总和的39%,比往年略有下降。
榜单上商业银行的利润总和达到了所有500家上市公司利润的38%,即超过三分之一的中国500强利润来自榜单上的商业银行。
净利润率方面,排位最高的是中国生物制药,净利润率高达54%;位居净利润率榜第二位的是贵州茅台酒股份有限公司,净利润率约为48%。
500强行业趋势分析
中金公司财富研究团队解读了榜单中所反映的行业趋势。(行业趋势分析基于今年中国500强公司年同比财务数字)
《财富》中国500强2021年总收入超过60万亿元,净利率同比微降。
《财富》中国500强2021年总收入超过60万亿元,收入与上年同期相比同比增长20%。
2021年全球经济复苏、能耗双控等推动大宗商品供需格局改变,大宗商品涨价导致中下游制造、消费等企业成本压力加大,35个行业中17个行业净利率同比下降,带动榜单净利率水平同比小幅下滑。
从行业角度上来看,在大宗涨价的背景下,金属行业共有60家公司入榜,为今年入榜公司最多的行业,上榜公司收入总额达到4.9万亿元,同比增长38%,净利率同比增加1.7%。此外,在疫后复苏及稳增长政策催化下,2021年基建、建筑维持500强榜单中企业总收入体量最大行业地位,收入达7.3万亿元,同比增长15%。
疫后复苏、大宗涨价为2021年增长主线
2021年疫情影响缓解后全球经济加速恢复,500强榜单公司中,2020年受疫情影响较为严重的交通运输、物流、仓储业、旅游、酒店、港口、纺织服装等行业上榜公司在低基数+疫后复苏之下迎来2021年收入同比高增。
此外,供需失衡下大宗商品价格大幅上涨,化工、石油、天然气、石化等周期性行业上榜公司2021年也迎来收入同比高增。
而房地产行业由于前两年的严格调控政策进入下行周期,房地产产业链相关的工程机械、建材等行业上榜公司收入增速趋缓;此外,受教育行业“双减”政策影响,传媒文化、教育行业上榜公司收入同比下滑4%,为35个行业中唯一企业总收入体量同比下降的行业。
数字经济建设继续发力,新基建市场空间广阔
2021年作为数字经济新型基础建设的电子和电子元器件、计算机行业上榜公司收入同比分别增长31%、24%,通讯和通讯设备行业上榜公司收入同比增长10%,数字经济建设持续发力,行业整体维持稳健增长。新基建为数字经济发展重要基础,目前总体占比低于10%,未来市场空间广阔。
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