2021年以来，新能源车销量快速增长，对上游原材料的需求大幅提升。近几个月磷资源的开发热度突然提高，多家磷化工企业宣布要切入新能源车供应链，投资兴建磷酸铁锂项目。磷属于不可再生资源。根据美国地质调查局的统计，2021年中国磷矿石基础储量为32亿吨，按照目前平均每年开采1亿吨左右的速度，仅够开采30年。根据百川盈孚数据，2021年中国71%的磷矿石用于制作化肥，磷资源对中国粮食安全至关重要。而新能源车带来的磷资源消耗，将会打破原来的供需平衡。
短期影响不大
新能源车的动力电池目前主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。磷资源主要消耗在磷酸铁锂电池的正极材料磷酸铁锂上。虽然动力电池电解液所用的六氟磷酸锂也会消耗磷资源，但其消耗量相比于正极材料来说低很多，可暂且忽略电解液的影响。根据光大证券研究所的测算，每千瓦时磷酸铁锂动力电池需要正极材料2121克，需要电解液0.73升，电解液中80%以上是有机溶剂，仅有10%左右的质量是六氟磷酸锂材料。
2021年前，新能源车市场规模不大，消耗的磷资源也有限，2020年仅占全国磷矿总消费的0.41%。
2021年，中国新能源车销量猛增157%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2021年中国磷酸铁锂动力电池产量为125.4吉瓦时。从湖北兴发化工集团股份有限公司、四川发展龙蟒股份有限公司得到的数据显示，1吉瓦时的磷酸铁锂动力电池，需要2500吨左右的磷酸铁锂正极材料。而生产1吨磷酸铁锂需要消耗4.3吨磷矿石（制备过程中剩余的磷资源仍可转化为磷肥）。也就是说，2021年中国生产的磷酸铁锂动力电池，总计消耗了31.35万吨磷酸铁锂，对应的磷矿石消耗量为134.8万吨。
2021年中国磷矿石产量为1.03亿吨，新能源车仅消耗了1.3%的磷资源，可见影响不大。
长期需求很大
但针对新能源车的预测数字越来越大。
2021年中国新能源汽车销量为352万辆，同比增长157%。中国汽车工业协会预计，2022年新能源汽车将达到550万辆，同比增长56%以上。据中信证券预测，2025年中国新能源汽车销量将达到1300万辆。据中国电动汽车百人会理事长陈清泰预测，2030年中国新能源汽车销量将超过1500万辆，比亚迪董事长王传福则预测2030年中国新能源汽车销量占比达到70%。
几乎所有这些新能源车的增长，都要建立在对锂电池的需求上。
磷酸铁锂电池成本低，安全性好，但能量密度低；三元锂电池能量密度高，但需要用到钴、镍等金属，因此成本更高。虽然新能源车动力电池存在多种技术路线，互相竞争、此消彼长，不过，在2030年之前，磷酸铁锂电池依然能凭借成本、性能优势占据市场主导地位。
自2020年以来，比亚迪发布了磷酸铁锂刀片电池，提升了磷酸铁锂电池的能量密度，磷酸铁锂电池的市场占比持续提升，产量增速也超过新能源车市场增速。从目前主流的磷酸铁锂电池和三元锂电池来看，磷酸铁锂电池市场份额已反超三元锂电池。2020年全年、2021年全年、2022年上半年，磷酸铁锂电池产量占中国动力电池产量比例分别为41%、57%、60%，不断上升；而三元锂电池占比则不断下降，分别为58%、43%、40%。
2021年中国磷酸铁锂动力电池产量同比增加267.7%，2022年上半年同比增加226.8%。同期，中国新能源车销量同比增速分别为157%和120%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年上半年，中国磷酸铁锂电池产量为123.2吉瓦时，预计全年可达250.8吉瓦时。也就是说，中国磷酸铁锂电池产量2022年或同比增长100%，远高于新能源汽车56%的同比增速。
资源平衡难保
有一个数字值得关注：采储比。
中国长期是全球第一大磷矿石生产国。2021年，中国磷矿石产量占全球总产量的38.6%，同年中国磷矿储量为32亿吨，占全球总储量的4.5%，居第二。也就是说，中国磷矿储采比为38，在23个主要磷矿石生产国中居第十七。可见，中国磷矿过度开采开发情况已经十分严重。
中国的磷矿资源主要用于磷肥和磷化工产品生产。2021年中国磷矿石产量中71%用于生产磷复肥，其余用于生产黄磷、磷酸盐和其他磷化物。根据国情，可以说，磷矿资源这一块的用处基本是不能动的。
磷是一种重要的不可再生资源，已被我国自然资源部列入24种国家战略性矿产目录之一。鉴于2017年之后湖北、贵州、四川等磷矿资源大省保护不可再生资源的政策导向，大幅提高磷矿资源开采准入门槛以及打击非法开采、提高环保要求监管等，我国磷矿开采基本保持平衡。
但是，2021年以来，磷矿开采突然扩大。以湖北、贵州为代表的主产区磷矿石价格频繁上调。截至今年8月5日，30%品位磷矿石主流地区均价在1100元/吨左右，较2021年初大幅上涨175%。究其原因，正是新能源车消耗的磷矿石不断提升，炒高了磷矿石价格，也逐渐打破了磷资源的供需平衡。
数据显示，2021年中国磷酸铁锂产量为43.55万吨，同比增长212%。2022年1～6月，中国磷酸铁锂产量为34万吨，较去年同期增长122%。如果到2030年磷酸铁锂电池产量增速与新能源车增速保持一致，则磷酸铁锂动力电池产量将达到885.2吉瓦时，消耗磷矿石951.6万吨。也就是说，到2030年，新能源车消耗的磷资源占比将达9.5%。
中国磷矿资源分布较为集中，主要有云南昆阳、湖北荆襄、湖北宜昌、贵州瓮福、贵州开阳、四川金河-清平六大磷矿生产基地。随着大幅度开采，中国磷资源基础储量逐渐降低，品位逐渐下降。专家预测，从2025年到2030年，中国磷矿石产量将在1亿吨上下波动。如果磷肥和其他领域对磷矿石的需求保持稳定，而新能源车磷矿石消耗不断增加，则仅靠国内产量将无法维持磷资源的供需平衡。
届时，是不是磷矿石也要进口了。
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话：协会：025-8799064 学会：025-86799482
会员服务部：025-86918841
信息部：025-86910067
传真：025-83755381
邮箱：jshghyxh@163.com
邮编：210019
地址：南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证：苏B2-20110130
备案号：苏ICP备13033418号-1
