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行业资讯 公平贸易 预警分析 全球苯乙烯市场陷入低迷
全球苯乙烯市场陷入低迷
  发布日期:2023-06-19

近期,全球苯乙烯单体市场普遍低迷。市场人士认为,需求不振是导致市场普遍低迷的最主要原因。而在供应方面,主要苯乙烯市场的供应情况各不相同,其中美国供应紧张,欧洲供应充足,亚洲供应平衡,但因为需求疲软,市场无一例外走低。

  美国苯乙烯亏损致供应紧张

  市场人士表示,美国建筑业和消费包装业低迷削弱了下游产品的需求,为此,美国苯乙烯生产商采取的策略是以最低负荷率运营。标普全球商品洞察称,截至5月26日当周,至少有3家生产商已经售罄6月的现货苯乙烯。而由于苯乙烯利润率为负值,这些厂家也不打算生产更多产品。一位消息人士当时表示:“买家和卖家现时报价相距甚远。买家接受支付价格不超过950美元/吨,对欧洲或拉美没有套利机会,但卖家报价不太可能低于1050美元/吨,因为生产成本如此。”

  截至6月2日当周,现货市场上无货可供。一位消息人士在6月1日称:“市场上有很多人在寻找苯乙烯货物,但美国苯乙烯现货供应相当紧张。目前没有卖家可供应苯乙烯,所有生产商都尽可能减少了产量。”

  美国苯乙烯的生产利润率一直很低。根据普氏公司评估,5月大部分时间,苯乙烯的现货价格为49.44美分/磅(1090美元/吨),5月30日下跌9%,至44.91美分/磅。6月6日,价格小幅上涨至45.31美分/磅。然而,美国6月份的原料苯合同结算为355美分/加仑(1063美元/吨),较5月份下降了36美分。因此,苯乙烯在5月底6月初已经成为开工即亏损的产品。

  不过,这一情况在近期会有所改善。消息人士称,5月下旬,美国对汽油调合需求的前体乙苯增加使得原料苯价格保持相对稳定,但这种支持因素将在近期消失。6月6日的普氏评估显示,6月完税后交货苯价格为327美分/加仑(989美元/吨),而5月30日价格为344美分/加仑,降幅为7%。

  欧洲市场混乱致供过于求

  欧洲消息人士称,欧洲苯乙烯需求也很疲软,市场明显供过于求。“这对苯乙烯单体生产商来说是一场灾难。”一家贸易商表示。

  根据普氏评估,截至6月6日,欧洲6月苯乙烯的交易价格为899美元/吨,而6月苯的评估价格为901美元/吨。自3月初以来,建筑、包装、电器和涂料等主要苯乙烯应用的需求都很疲软,导致苯乙烯的利润率下降。

  不过,尽管需求不足,欧洲苯乙烯生产商并没有采取降低开工率措施,包括基于环氧丙烷和乙苯技术路线都是如此。目前欧洲的问题在于,当前高利率挤压了需求,同时也造成下游市场变化很快,生产商的反应跟不上不断变化的市场。有时,市场上有套利机会,所以欧洲生产商也不确定该如何调整装置负荷率。

  5月31日,一位市场消息人士对标普全球商品洞察称,苯乙烯下游产品之一的丙烯腈—丁二烯—苯乙烯三元共聚物(ABS)树脂的需求为季节性低位,不过汽车行业还表现出一定程度的强劲,有套利机会。然而,亚洲ABS进口货给欧洲市场还带来了一定的价格压力。截至6月7日当周,普氏评估称,ABS树脂价格为2000欧元/吨,低于前一周的2120欧元/吨,为2021年2月以来的最低水平,套利机会稍纵即逝。

  韩国多套装置检修即将结束

  在亚洲,苯乙烯价格稳定,但随着供应量的反弹,市场情绪很悲观。6月6日,亚洲的一家生产商表示,目前所有的目光都集中在韩国,因为韩国有多套苯乙烯装置正停工进行定期检修。该生产商指出:“市场对于7月韩国苯乙烯产品货物的初步讨论已经开始。我认为市场将密切关注韩国生产商检修后的开工率。”其他市场消息人士表示,预计韩国生产商将在7月前就恢复生产。

  一位消息人士表示,短期亚洲苯乙烯市场前景黯淡。从供应侧来看,市场会通过降低运营负荷率来平衡需求。7月,预计中国的开工率会略有上升。当然,市场复苏的关键仍然是下游需求是否会复苏。

  一家贸易商称,生产商和贸易商都发现苯乙烯货物很难销售,并表示:“中东生产商目前运营负荷率相对较高,却也很难在欧洲找到需求渠道。因此他们将精力集中在印度。”不过,他对印度是否能够接受更多货物也持怀疑态度。“现在有迹象表明,泰国生产商也将目光投向了印度。泰国原产的苯乙烯货物可以享受免税待遇,但中东生产商在印度市场拥有运费优势。”


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