近日，标准普尔全球大宗商品洞察公司无机化学品业务负责人哈里·托马斯表示，未来几年，随着原本作为全球聚氯乙烯(PVC)需求中心的中印两国PVC产能大幅增加，全球PVC市场贸易格局将发生重大变化。受此影响，印度的PVC需求将逐渐实现自给自足，中国将加大出口力度以解决国内产能过剩的问题。其他区域方面，欧洲因生产成本大幅上升正在减少PVC产量，从而减少出口量。美国生产商则拥有巨大的成本优势，在利率大幅上升打压房地产市场的同时，国内PVC需求大幅下降，只能通过增加出口来平衡国内需求低迷的困境。
中印两国引领产需大增
此前，全球烯烃产品强劲的市场前景已经引发了投资热潮。在PVC方面，2023年~2027年，全球至少将有900万吨/年的新建产能投产。大部分新增PVC产能将位于中国和印度，这里也是需求增长的中心。此外，美国由于其成本优势，也将新增一部分PVC产能，中东和东南亚也将新增产能。
托马斯指出，据标普全球的调查，在2023年至2027年期间，全球计划建成投产的19个PVC项目，产能总计900万吨/年，大多数位于中国和印度。其中，中国正在建设8个PVC项目，总产能为370万吨/年。与此同时，印度阿达尼集团在2025年将投产100万吨/年的PVC产能，2027年再投产50万吨/年;信实工业将在2026年投产150万吨/年的PVC产能。这300万吨/年的新产能对印度具有变革性，并将对贸易产生重大影响。目前，印度国内PVC产能仅为160万吨/年，而年需求为340万吨。
需求方面，托马斯表示，2022年，全球PVC需求总量为4800万吨，比2021年减少200万吨。但托马斯认为，这种下降是一种反常现象。托马斯表示：“我们的预测是，与目前的情况相比，预计全球PVC需求会有显著的增长。”
标普全球预计，到2027年，全球PVC需求将达到5800万吨，2023年至2027年的复合年增长率接近4%。全球PVC需求的增长将集中在中国和印度。在中国，预计年增长率将从4%左右降至3%，但中国在全球PVC市场需求中所占的份额为44%，意味着未来5年，中国新增PVC需求将继续占全球新增需求的近一半。相比而言，印度是PVC需求小得多的市场，2022年印度PVC需求仅超过400万吨，但需求增长预计将从2017年~2022年的4%激增至2023年~2027年的6%或更多。2023年~2027年印度新增PVC需求将占到全球新增需求的近20%。标普全球预计，未来5年，PVC需求将出现高增长的其他地区包括东南亚、中东和非洲，预计这些地区将占全球新增需求的近20%。
欧洲因高成本减少出口量
标普全球认为，中国PVC出口将会增长，除了国内产能过剩因素，也得益于欧洲生产商的退出。在2022年初俄乌冲突发生后，能源成本飙升，欧洲生产商被迫减产。2022年，西欧的PVC出口减少了约50万吨。托马斯表示：“欧洲生产的氯气有40%是用来制造PVC产品的，而电力大约占氯气生产可变成本的2/3。”根据欧洲氯气协会的数据，2022年12月，欧洲生产了50万吨氯气，远低于2021年12月的80万吨，是20多年来产量最低的一个月。托马斯表示：“更少的氯气意味着更少的PVC产出，这改变了全球贸易格局。”
尽管减产，西欧在2022年仍是全球主要的PVC出口地区。根据标普全球的数据，在2022年全球1300万吨PVC出口贸易中，西欧占300万吨，北美占300万吨，东北亚占250万吨，中国占220万吨，其他地区占230万吨。
美国保持成本优势增加出口
在美国，高利率和疲软的经济增长将给今年的房地产市场带来压力，从而拖累国内PVC需求增长。托马斯表示：“美国新建住房套数上涨了15年，但自2022年4月以来，美国新建住房套数已经下降了约25%。”这导致美国国内PVC需求在2022年下半年大幅下降，在12月触底，刚刚超过27.2万吨，是8年来的最低水平。与此同时，出口量翻了一番，达到25万吨。
虽然美国新建住房套数下降的趋势预计将持续，但PVC产量应该不会受到影响。美国PVC生产商在全球拥有最佳的成本优势。天然气价格低意味着生产原料氯气的成本低，乙烷价格低意味着生产原料乙烯的成本低。托马斯表示：“如果美国生产商愿意，他们可以出口更多的PVC。”
托马斯指出：“美国PVC生产的现金成本从新冠肺炎疫情前的约500美元/吨上升至疫情期间的800美元/吨。我们预测未来3年美国天然气价格将维持在略高于4美元/百万英热单位的水平，乙烯价格维持在大约550美元/吨的水平。在这样的价格水平下，我们预计美国PVC成本将到每吨650~680美元。”尽管2022年全球和美国的PVC需求下降，但美国的PVC产量却增长了3%。
托马斯表示：“1月开始，美国国内PVC需求和出口迄今为止较为强劲。我们预计美国生产商将满足国内需求并补充出口，并在2023年达到更高的产量。”
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