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行业资讯 公平贸易 预警分析 全球镍供应紧张加剧 镍价暴涨逾十年新高
全球镍供应紧张加剧 镍价暴涨逾十年新高
  发布日期:2021-11-10

一、走势分析

据生意社镍价格监测,21日,镍价大幅飙涨至159866.67元/吨,单日涨幅逾万元,创下十年新高,现镍价格相当于2011年8月的价格水平。伦镍暴涨5.13%创七年新高,沪镍主力2111合约也大幅上涨,一度最高涨幅达7%。

二、全球镍供应紧张加剧

1.淡水河谷下调产量预期

全球最大的镍生产商之一淡水河谷在周二(19日)表示,今年的镍产量可能达到16.5万至17万吨,低于此前预测的20万吨。其在巴西的OncaPuma矿山再次被法院要求暂停运营。

2.必和必拓三季度镍产量下调20%

必和必拓集团季报显示,截至2021年9月30日当季(三季度),公司镍产量为1.78万吨,同比下降20%,环比下降21%,2022财年镍产量预计为8.5万-9.5万吨。

3.Norilsk Nickel产量下降23%

世界上最大精炼镍生产商生产商Norilsk Nickel表示,今年前三季度的镍产量较去年同期下降23%,至129858吨。

4.印尼进一步禁止镍矿出口

印尼是全球红土镍矿储量和产量最丰富的国家,而该国限制镍矿石出口让全球镍供应更加的吃紧。印度上个月表示,计划禁止或征税镍矿石的出口,让更多金属留在国内,支持印尼电动汽车的电池产业发展。印尼自2014年首次禁止镍矿石出口以来,该国的政策一直变来变去。印尼在2017年再次允许镍矿石的出口,但只卖给那些有冶炼厂的公司。后来,该国宣布将在2020年全面禁止镍矿出口。

5.菲律宾2021年镍产量较往年低10%

全球第二大镍矿生产国菲律宾表示,受频繁降雨和进港船只减少的影响,今年镍产量可能比往年平均水平低10%。

全球镍市场供应短缺

世界金属统计局(WBMS)周三公布的最新报告数据显示,2021年1-8月全球镍市场供应短缺8.31万吨,而2020年全年为盈余8.42万吨。2021年1-8月全球镍产量为179.92万吨,需求为188.22万吨,存在8.31万吨的短缺。另外,2021年1―8月全球镍表观需求较去年同期增加38.4万吨;2021年8月全球镍产量为25.89万吨,需求为28.59万吨。

进口下降

疫情对供应链持续造成冲击,大西洋、太平洋和印度洋的航线拥堵,消费者获得镍等原材料更加困难。中国海关数据显示,9月份镍矿进口环比下降1.61%,同比下降8.45%;9月份镍铁进口环比下降12.34%,同比下降10.09%;9月份不锈钢进口环比下降17.38%,出口环比增加9.57%。

镍产业链


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镍的供应不断吃紧,许多镍生产商减产,这推动了镍价格创下新高。同时,镍是不锈钢和电动汽车电池的关键原材料,随着全球经济反弹,镍需求一路上涨。

新能源需求向好

新能源汽车数据强劲,今年下半年以来,数据一直处于持续攀升的态势之中,9月销量更是达到了创纪录的35.7万。近日,特斯拉更是签下了4.2万吨镍的订单。

钢厂陆续恢复生产 不锈钢需求增加

9月份镍铁不锈钢进出口数据表现较好,加上镍市场情绪提振,不锈钢价格表现偏强。当前304不锈钢现货市场仍处于缺货状态。虽然近期钢厂陆续恢复生产,但未来能耗双控和限电限产可能成为不锈钢供应端的重要因素,限电限产可能会反复出现,而需求端受限电影响可能只是短期现象。

拉涨不可持续 警惕高位回落风险

本轮镍价飙涨,主要是受供应短缺风波导致。但国内的限产限电不可忽视,新能源和不锈钢都会受此影响。镍的主流需求仍是不锈钢,只要国内不锈钢产量没有完全恢复,内镍供应过剩的状态可能持续。现镍价已涨至16万高位,供应引起的拉涨不可持续,需警惕镍价高位回落风险,但供应短缺支撑仍存,预计镍价在140000-155000元/吨区间震荡为主。

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