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行业资讯 行业动态 丙烷脱氢制聚丙烯独树一帜行业前瞻分析
丙烷脱氢制聚丙烯独树一帜行业前瞻分析
  发布日期:2021-11-23

聚丙烯多元化趋势近几年表现愈发明显,其中原料轻质化发展趋势突出,传统路径石脑油裂解副产丙烯的产量增速趋缓,丙烷脱氢制聚丙烯系列就是其中令业者堪称聚丙烯行业“黑马”类别产品,曾经凭借其低成本高利润优势一度成为众人关注焦点,即使是在原料成本高位拉涨的今年,依然能够保持快速发展势头,其原因又是如何?

一、国内丙烷脱氢制丙烯工艺技术发展现状

国际丙烷脱氢制丙烯工艺见下表。


表 1   国际丙烷脱氢制丙烯工艺

丙烷脱氢1.jpg

数据来源:公开资料整理

丙烷脱氢制丙烯技术经过20多年来的不断发展完善,工业应用日趋成熟。目前,全球丙烷脱氢制丙烯工艺主要有UOP公司的Oleflex工艺、鲁姆斯(Lummus)公司的Catofin工艺、伍德(Uhde)公司的Star工艺、林德(Linde)公司的PDH工艺、Snamprogetti-Yarsintez公司联合开发的FBD工艺等。工业上应用较广的丙烷脱氢工艺是UOP公司的Oleflex工艺与鲁姆斯(Lummus)公司的Catofin工艺。使用的催化剂主要为Pt系和Cr系。

丙烷脱氢工艺在国内发展历史相对较短,但其发展势头异常猛,2013年国内首套丙烷脱氢装置—天津渤化60万吨/年装置投产,拉开丙烷脱氢系列在国内帷幕。由于PDH工艺有着原料单一、流程短、丙烯收率高、投资成本低、经济性高等优势,吸引着国内众多投资者目光。

二、国内丙烷脱氢制PP产能统计分析

据隆众资讯数据统计,目前国内丙烷脱氢制PP产能总计470万吨,占全国PP总产能14.65%,相比2015年丙烷脱氢产能占比7%上升7.65%,可见近几年丙烷脱氢制聚丙烯发展势头迅猛。按照地区划分目前华东地区产能产比最高占PP总产能45%,华南地区占39%,华北地区占16%,华东地区是目前丙烷脱氢制PP主要区域,主要集中企业为东华能源三套160万吨/年聚丙烯装置、绍兴三圆50万吨/年聚丙烯装置。华南地区则主要集中在东莞巨正源60万吨/年、中化泉州55万吨/年及中景石化70万吨/年聚丙烯装置。从未来产能布局来看华南地区丙烷脱氢装置扩能相对密集,将会是引领未来PDH制聚丙烯产能扩张主要区域。

三、丙烷脱氢制聚丙烯成本利润对比分析


丙烷脱氢2.jpg


由2017—2021年丙烷脱氢制聚丙烯成本毛利分析对比发现,丙烷脱氢制聚丙烯利润是目前五种不同原料类别中保持较好类别。2017-2020年其平均利润在1908元/吨,而今年1-10月平均利润值呈现萎缩至883元/吨,同比去年同期利润(平均值2210元/吨)跌幅60.05%。分析其中原因,由于今年丙烷价格受海外天然气紧缺价格高位助推,导致今年丙烷脱氢制聚丙烯成本明显高于往年同期,2021年1-10月丙烷脱氢制聚丙烯平均成本7919元/吨,同比去年同期成本平均值(5643元/吨)增幅40.33%,而丙烷脱氢制聚丙烯价格较去年同期增幅17.74%,成本增幅明显超越聚丙烯价格涨幅,导致其利润在今年下半年呈现萎缩现状。

四、丙烷脱氢技术优劣势分析

丙烷脱氢技术优势是大幅提高丙烯产品收率。蒸汽裂解生产丙烯,丙烯收率最高只有33%,而催化脱氢法制丙烯总收率可达80%以上,由于过程原料单一,产品只有氢气和丙烯且易分离,因此丙烯收率较高。其次,丙烷脱氢的生产成本只与丙烷价格波动密切相关,且丙烷价格与石脑油价格、丙烯市场没有直接的关联。丙烷是一种低价值的气体,以往主要利用方式是作为燃料,其化工价值没有得到很好的开发,PDH可以将低价值的丙烷转化为高价值的丙烯,进而提高企业效益。最后,PDH跟传统的炼油厂副产和蒸汽裂解工艺相比,工艺流程较短,装置简单,投资和运营成本较低,在中高油价下,PDH的盈利性比传统的炼油厂气工艺和蒸汽裂解工艺高。

劣势是PDH装置对丙烷纯度要求较高,纯度要求达到97%, 杂质气态硫体积分数100 μL/L以下,国内丙烷主要来自炼油厂副产,由于国内湿性油田伴生气资源较匮乏,而炼油厂副产液化石油气硫含量较高,因此丙烷质量无法满足PDH工艺原料要求,丙烷供应高度依赖进口。由于原材料丙烷的费用约占总成本的80%,该工艺的经济性主要决定于丙烷和丙烯的差价,丙烷价格越低廉,项目盈利越可观。

五、未来丙烷脱氢制聚丙烯前景展望

在国内经济内需不断发展背景下,聚丙烯多元化竞争模式不断成为常态化,因此各种原料竞争模式也将更加激烈,因此成本利润竞争显得尤为重要。PDH工艺由于原料单一,丙烷和丙烯价差是决定PDH经济型的主要指标,随着国内PDH装置的不断增加,原料丙烷缺口逐步加大,进口丙烷依旧长期处于增长态势。未来如何拥有长期、稳定及价格低廉丙烷价格,同时充足的丙烷储存设施及港口码头物流设施优势,将会成为影响PDH企业发展的关键性因素。未来随着聚丙烯产业链一体化趋势逐步完善,企业可抗风险能力也将逐步提升。

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