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行业资讯 公平贸易 预警分析 全球苯供应收紧的情况更突出
全球苯供应收紧的情况更突出
  发布日期:2022-01-18

近日,IHS Markit预测,随着下游继续扩大产能和全球推动脱碳运动造成供应受限,预计今年亚洲苯供应将收紧。2017~2020年,全球苯供应量超过了苯乙烯、苯酚和环己烷等衍生物生产的需求量。然而,这种格局在2021年发生了逆转,预计2022年将变得更加尖锐。

IHS Markit咨询师Brian Lee表示:“在亚洲和全球市场中,从生产和需求的角度来看,中国是最重要的市场。2022年中国苯市场将相对紧张,预计这种情况将持续到2023年。”IHS Markit数据显示,2020年韩国苯现货离岸价与日本石脑油CFR价差大幅下降,平均价差为98美元/吨,而2019年价差为118美元/吨。2021年两者价差提高到267美元/吨。Lee表示,由于2022年苯下游衍生品产能扩张超过了苯产能增速,预计今年苯/石脑油价差将维持在200美元/吨左右。

据IHS Markit化学品供需数据库,中国是世界上最大的苯进口国,2021年进口量为280万~290万吨。预计2022年中国苯市场需求将同比增长近7%,达到2100万吨/年。

虽然苯需求不断攀升,但疫情导致全球汽油消费量出现回落可能会限制苯的供应。由于各国实施了不同程度的交通限制,亚洲汽油产量在2020年跌至5年低点。2021年随着大部分地区解禁,汽油产量有所回升,但仍低于疫情之前水平。Lee表示,今年全球汽油产量预计将恢复到2019年水平,炼油厂运营负荷率将由去年的84%恢复到87%。因此,炼油厂的苯供应预计将同步恢复,尽管新病毒变种出现仍可能抑制燃料需求,或降低炼油厂的开工负荷。包括提高燃料效率、生物燃料调合、车辆电气化和转向替代燃料等运输行业的加速脱碳措施,也将导致汽油需求下降。利润减少使得炼油厂控制重整装置运行负荷。

疫情导致炼油厂整合潮同样使得北美苯供应受限。北美是世界上第二大进口地区,历史上进口量约150万吨/年。北美地区约60%的苯供应来自炼油厂。菲利普斯66将其Alliance 25.5万桶/日炼油厂改造为进口码头,而巴斯夫正在进行亚甲基二对苯异氰酸酯(MDI)产能扩张,这将导致新增约30万吨/年的苯供应短缺。巴斯夫2021年12月14日表示,它已完成路易斯安那州盖斯马尔MDI扩能二期项目。该公司计划在2025年将其MDI产能翻一番,达到60万吨/年。其他宣布的美国炼油厂关闭包括壳牌公司24万桶/日Convent炼油厂,以及Arclight和Freepoint公司Limetree Bay的20万桶/日炼油厂。

不确定性也笼罩着炼油厂意外来源的苯可用性。东北亚地区近30%的苯供应来自对二甲苯生产过程。然而,从2019年末开始,随着新建的大规模对二甲苯装置投产,其利润率也开始下降。2021年,对二甲苯—石脑油价差由2020年的185美元/吨提高到209美元/吨,但仍明显低于2019年平均364美元/吨。2021年,持续较低利润促使许多对二甲苯生产商削减生产负荷,并导致副产品苯产量下降。IHS Markit预测,2022年对二甲苯利润率将较2021年略有回升,但仍会继续承压。因此,对二甲苯生产过程的苯产量仍将受到限制。

在中国,煤炼焦行业的苯产量占比13%左右,高于其他地区。IHS Markit指出,2021年下半年中国钢铁产量下降也抑制了炼焦生产的苯的供应。过去两年,中国和韩国经历了一波裂解产能扩张后,该地区蒸汽裂解装置开工率可能会因利润侵蚀而下降,同样可能会削减裂解汽油产量,从而减少裂解生产的苯产量。据IHS Markit数据,裂解汽油约占东北亚苯供应量的30%。

据IHS Markit的亚洲轻烯烃月报,2021年10月东北亚裂解石脑油的现金利润率为负值,而2021年12月底该地区裂解石脑油的现金利润率为-161美元/吨。

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