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行业资讯 行业动态 24种产品!2022年《重点石化产品产能预警报告》发布
24种产品!2022年《重点石化产品产能预警报告》发布
  发布日期:2022-07-04

6月28日,“2022石化产业发展大会”以线上直播的方式开幕。会上,中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善发布了《重点石化产品产能预警报告》,详细介绍了24种重点石化化工产品2021年产能情况及2022年相关预测。

1.我国炼油能力继续提升,2022年将成为世界最大炼油国

2021年,我国新建炼油产能3600万吨/年,若干家500万吨/年以下小型炼油企业关停。

2022年,中国石油广东石化的2000万吨/年炼油项目将建成投产,我国炼油能力将达到9.1亿吨年,超过美国成为世界第一大炼油国。但随着新能源汽车在国内的推广应用,成品油市场将进一步供过于求。

2.基础石化原料仍处于投产高峰期,部分产品供应缺口缩小

乙烯

2021年产能为4204万吨/年,同比增长21%。根据在建项目进度,预计2022年我国新增产能1505万吨/年,乙烯产能将达到5709万吨/年,同比增加36%,我国将成为世界最大的乙烯生产国。伴随新产能的集中投产和释放,开工率按85%计算,乙烯产量将超过900万吨,预计自给率将提高到70%左右。

丙烯:

2021年产能突破5000万吨/年的大关达到5094万吨/年,同比增长12.7%。按项目建设进度,2022年我国将新增丙烯产能881万吨/年,预计总产能达到5975万吨/年,同比提高17.3%。因新增产能过多,加上丙烷原料供应受限而影响丙烷脱氢制丙烯装置开工率,预计装置平均开工率将继续下降至80%左右。

乙二醇:

2021年产能达到2081万吨/年,同比增长增长32.7%。据不完全统计,2022年我国将有12个乙二醇项目投产(其中煤制乙二醇项目8个),新增产能435万吨/年,预计总产能将达到2516万吨/年,同比增长21%。伴随着乙二醇上下游产业链逐步完善,行业一体化趋势愈加明显,中国乙二醇产品供需均呈稳定增长之势,但是供应增速明显高于消费增速,预计供应缺口供应缺口将减少200万~300万吨。未来2~3年,随着大炼化项目的投产和装置开工率提高,行业竞争争将进入激烈博弈期,竞争力弱的企业将被迫退出。

对二甲苯(PX):

2021年产能达到3159万吨/年,同比增长23.7%。根据计划,2022年将有7个PX项目投产,新增产能1174万吨/年,总产能预计将达到4333万吨/年,同比增长37%;国产将替代进口,供应短缺问题得到有效缓解。因公布的新建、拟建项目较多,且供应增速明显高于需求增速,未来几年内我国PX有产能过剩的风险。

3.通过多年的供给侧结构性改革,严控产能增长的部分基础化工原料产能利用率提己经处于较健康的发展水平

烧碱:

2021年新增产能109万吨/年,退出产能71.5万吨/年,总产能4508万吨/年,同比增长2.1%;产量3891万吨,同比提高5.2%;2014年以来装置开工率保持在80%上下,2021年开工率86%,提高4.8个百分点。

按计划,2022年将有8个烧碱项目投产,预计烧碱产能将达到4632万吨/年,增幅为2.8%;开工率降至82%左右。

纯碱:

2021年产能3239万吨/年,已经保持三年不变;产量2873万吨;装置开工率88.7%;2015年以来一直保持在85%以上;表观消费量持续增长,达到2821万吨,同比增长5%。

预计2022年我国纯碱产能减少110万吨/年,降为3129万吨/年,降幅3.4%;工率保持在88%左右。

甲醇:

2021年产能9738.5万吨/ 年,同比增长3.2%;产量7816万吨,同比增长为17.7%;装置平均开工率80.3%;进口量1121.8万吨,同比下降13.8%;表观消费量8899万吨,同比增长4.1%。

预计2022年我国甲醇产能将超过1亿吨/年,达到10045万吨/年,增幅3.3%;因需求强劲,预计开工率仍在80%左右。

电石:

2021年产能3800万吨/年,同比减少200万吨/年;产量2900万吨,较2020年多产12万吨;装置开工率76.3%,同比提高4.1个百分点,产能仍过剩。

预计2022年电石产能不变,下游BDO、PVC需求强劲,开工率进一步提高。

1,4-丁二醇(BDO):

2021年3万吨/年产能重启,总产能达到217.5万吨年;产量182万吨,同比提高16.7%;装置开工率83.7%,同比提高11个百分点;表观消费量185.2万吨,同比增长18.8%,处于紧平衡状态。

预计2022年新增产能48万吨/年,达到265.5万吨/年,增幅22%。另有819万吨/年产能计划在2023、2024年投产,产能增速明显大于需求增速,将产能过剩。

钛白粉:

2021年产能448.7万吨/年,同比增加11.2%;产量379万吨,同比增长8.0%;表观消费量267万吨,同比增长8.1%;因需求增长速率不及产能增长速率,装置开工率同比下降2.6个百分点,为84.5%。

预计2022年新增产能101万吨/年,达到549万吨/年,增加22%;根据下游需求和进出口情况,预计装置开工率75%,产能将过剩。

4.化肥行业景气度回升,氮肥市场供求平衡,磷肥产能过剩有所改善

合成氨:

2021年产能6488万吨/年,净退出49万吨/年;产量5909万吨,同比提高0.4%;装置开工率91%,提高1个百分点;净进口量77.3万吨,表观消费量5986.5万吨。

尿素:

2021年产能6540万吨/年,净退出46万吨/年;产量5563万吨,同比下降1.1%;装置平均开工率85.1%,同比下降0.3个百分点;净出口量525万吨,表观消费量5038万吨。

预计2022年,我国新增尿素产能256万吨/年至6796万吨/年,增幅3.9%。

磷肥:

2021年净退出34万吨/年(折P2O5纯,下同),产能降至2141万吨/年;产量1684.4万吨,同比增长3.1%;装置开工率78.7%,同比提高3.5个百分点;净出口量378.5万吨,同比增长49.6%;表观消费量约1306万吨,同比减少5.5%。

磷铵:

2021年磷酸一铵产量794.6万吨/年;装置开工率77.3%,净出口量提高到174.1万吨,同比提高了49.6%;表观消费量620.5万吨,同比提高了0.4%。磷酸二铵产量664.7万吨/年,同比减少0.4%:装置开工率78.3%,提高了0.4%;净出口289.7万吨,同比提高了9.2%。

预计2022年,我国磷铵产能不变,依然供大于求,磷酸一铵产量的20%以上、磷酸二铵产量的40%以上仍需出口消化。

5.现代煤化工:迎来发展机遇,除煤制乙二醇外开工率已提高到健康水平

煤制油:

2021年煤制油无新增产能,总产能保持823万吨/年不变;全年产量679.5万吨,同比提高30.2%;装置开工率82.6%,较2020年度提高19.2个百分点。

预计2022年煤制油产能保持不变。

煤制天然气:

2021年煤制天然气新增产能10.2亿立方米/年,总产能达到61.25亿方/年;全年产量44.53亿方,同比减少2.32亿方;全年有效产能利用率83.1%,较上年度降低8.6个百分点。

预计2022年煤制天然气产能保持不变。

煤(甲醇)制烯烃:

2021年煤(甲醇)制烯烃无新增产能,总产能保持1672万吨/年不变;全年产量1575.2万吨,较2020年增加62.7万吨,增幅4.1%;装置开工率94.2%,较2020年度提高3.7个百分点。

2022年煤(甲醇)制烯烃新增计划投产项目3个,新增产能100万吨/年,到2022年底总产能达到1772万吨/年。

煤(合成气)制乙二醇:

2021年新增产能186万吨/年,总产能达到803万吨/年,增幅30.1%;全年产量322.8万吨,较2020年度增加22.6万吨;因煤(合成气)制乙二醇产品质量仍存在差距,且投产项目多导致开工率下降至40.2%,同比降低10.1个百分点,拉低了乙二醇产品总的装置开工率,至使我国乙二醇装置的开工率水平较低(不到60%)。

2022年煤(合成气)制乙二醇新增计划投产项目6个,新增产能400万吨/年,到2022年底总产能有望达到1203万吨/年。

6.合成树脂:聚烯烃和聚碳处于处于扩能高峰期,PVC仍产能过剩

聚乙烯(PE):

2021年产能增加20.9%至2836万吨/年;产量同比增加16.3%至2328.7万吨;因新投产装置较多,装置开工率下降3.2%至82.1%;供应缺口同比缩小23%至1408万吨。

预计2022年,我国PE将新增产能405万吨/年至3241万吨/年,增幅14.3%。受限塑令等影响,国内PE需求增长速率将有所下降。未来几年仍有大量新建拟建项目,面临结构性过剩的压力。

聚丙烯(PP):

2021年产能增加11.6%至3216万吨/年;产量同比增长13.4%至2926.9万吨;装置开工率同比提高0.4%至91%;供应缺口同比缩小44.4%至341万吨。

预计2022年,我国PP将新增产能515万吨/年至3731万吨/年,增幅超过16%。主力消费塑编制品已经过剩,但小家电、日用品、玩具、汽车、食品及医用包装材料等注塑制品对PP需求将稳定增长,总体保持供求平衡状态。

聚氯乙烯(PVC):

2021年新增产能64.5万吨/年,退出产能16万吨/年,净增加48.5万吨/年,总产能达2713万吨/年;产量同比增长2.1%至2117万吨;装置开工率78%,与2020年相当;出口量同比增加179%至175.4万吨,创出新高。

预计2022年,我国PVC将新增产能120万吨/年至2833万吨/年,增幅4.4%,产能仍保持略过剩状态。

聚碳酸酯(PC):

2021年产能同比增长26.7%至247万吨/年;产量同比增长18.2%至130万吨;装置开工率同比下降3.8%至52.6%;供应缺口同比缩小15.2%。

预计2022年,我国PC将新增产能72万吨/年至319万吨/年,增长率约29%。外资品牌的绝对垄断局面在逐步打破,供应缺口不断缩小,但竞争激烈,装置开工率仍比较低,企业盈利比较困难。

7.合成橡胶结构性产能过剩严重

丁苯橡胶:

近年来,我国丁苯橡胶供求增长缓慢。2021年产能175万吨/年,同比增长2.3%;表观消费量155.2万吨,同比减少0.7%;装置开工率72%,同比增长0.7个百分点,大体上与2020年持平;乳聚丁苯橡胶同质化竞争问题突出,但溶聚丁苯橡胶部分牌号依赖进口。2021年净进口量29.2万吨,同比减少15%。

预计2022年,我国丁苯橡胶将新增产能12万吨/年至187万吨/年,增长4.6%;国内需求较稳定,新装置投产将使装置开工率下降;结构性产能过剩的状态不变。

顺丁橡胶:

由于产品被替代,近年来我国顺丁橡胶的需求呈下降趋势。2021年,我国产能152万吨/年,减少1万吨/年,同比减少0.7%;表观消费量116.7万吨,同比减少 11.8%;装置开工率70.4%,同比下降2.1个百分点;我国稀土顺丁橡胶、低顺顺丁橡胶等合计净进口量9.7万吨,同比减少54.4%。

预计2022年,我国顺丁橡胶将新增产能19万吨/年至171万吨/年,增长12.5%;供应增速远大于需求增速,将使产能过剩进一步加剧。

8.我国聚氨酯国际竞争力强,出口增加使装置开工率保持在高位

二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI):

2021年我国MDI供求均大幅度增长,新增产能55万吨/年,总产能达到38万吨/年,同比增长16.5%;产量353万吨,同比增长33.7%;装置开工率90.7%,同比提高11.7%;净出口量76.7万吨,同比增长212%;表观消费量113.5万吨,同比提高59.4%。

甲苯二异氰酸酯(TDI):

2021年我国TDI供求增长缓慢,新增产能4万吨/年,总产能142万吨/年,同比增长2.9%;产量123.5万吨,同比增长22.6%;装置开工率87%,提高了14%;净出口量35.4万吨,同比增长61.4%;表观消费量88.12万吨,同比提高3.6%。

MDI、TDI生产技术复杂,装置投资大,过程控制困难,技术垄断性较高。2022年,我国没有新的MDI、TDI项目建成投产,产能保持不变。

9.磷酸铁锂迎来第二春,供求均快速增长

凭借安全性高、循环寿命长等优点,磷酸铁锂正逐渐获得市场认可。受益于新能源车和储能行业的快速发展,以及国内供不应求现状的吸引,大量企业抢滩布局,当前磷酸铁锂正处于飞速发展阶段,新建、拟建项目多,需求快速增长,成本飞涨,市场价格一路走高。

2021年新增磷酸铁锂产能35万吨/年,总产能达到71.2万吨/年,同比增长96.7%;产量43.55万吨,同比增长212.1%;装置开工率61.2%,提高了22.6个百分点;表观消费量43.58万吨,同比提高213%。

预计2022年,磷酸铁锂新增产能21.5万吨/年,总产能达到92.7万吨/年,同比增长30%;考虑到终端需求、原料供应等现实因素,预计2022年产量约为65万吨,装置开工率提高到70%左右。因新建拟建项目多,产能增长过快,超过同期需求增长速率,而且原料磷矿供应紧张,预计2023年我国碳酸铁锂将面临产能过剩的风险。


2022年我国重点石化化工产品产能利用率预测

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