市场分析人士预测，下半年全球聚丙烯产业将面临新冠疫情不断、飓风季节到来、国际冲突持续、产能供应增多和地区定价差异大等多方面因素的挑战。
亚洲主要受疫情持续及供应过剩影响
亚洲聚丙烯市场本来就供过于求，而下半年及未来中国聚丙烯产能还将继续扩大。预计下半年新投用产能总计380万吨/年，2023年还将新增755万吨/年。由于中国继续采取动态清零防疫政策，需求和物流问题仍然至关重要。市场消息人透露，由于港口拥堵物流中断，中国几家生产厂的投产时间不得不推迟。
自2014年以来，中国努力推动化学品和聚合物自给自足。中国聚丙烯产业的发展速度比预期更快并将改变全球供应格局。2020年，中国聚丙烯出口量仅为42.5万吨，在亚洲及中东主要出口国面前几乎没有竞争力。不过，2021年中国聚丙烯出口量激增至140万吨，甚至超过了原料优势突出的阿联酋，进入聚丙烯出口大国行列。根据中国海关数据推测，2022年全年聚丙烯出口量可能增至170万吨。鉴于新加坡今年没有扩能计划，中国或取代新加坡成为亚洲及中东地区的聚丙烯出口第三大国。
中国大部分新建聚丙烯产能都采用最先进工艺技术、具有世界级规模，且可以获得更具竞争力的原料，企业会通过提高开工率和新装置投产来推动出口。加之人民币兑美元汇率下跌，出口聚丙烯可以获得更大回报率。同时，中国聚丙烯出口目的地不断扩大。越南是中国聚丙烯出口第一大目的地，但今年前5个月所占份额已由2021年的17%降至11%。紧随其后的是孟加拉国、巴西、危地马拉、印度、墨西哥、巴基斯坦、秘鲁和土耳其等国。这表明中国聚丙烯出口在南亚和中南美洲有了更大影响力。更关键的是，中国出口聚丙烯平均溢价普遍上涨。在出口量并不高的2002年11月至2020年12月的10多年间，中国对印度聚丙烯出口平均溢价仅有37美元/吨，而2021年1月至2022年6月17日，平均溢价迅速飙升至224美元/吨。中国对巴基斯坦出口也是如此。2002年11月至2020年12月10多年间的平均溢价为42美元/吨，而2021年1月至2022年6月17日的1年半平均溢价增加到251美元/吨。中国对越南聚丙烯出口平均溢价由2010年12月的平均27美元/吨涨至2021年1月至2022年6月17日的106美元/吨。
下半年东南亚聚丙烯市场可能继续供过于求。疫情后购买力仍然疲软，不但消费者会因通胀勒紧裤腰带，终端产品制造商也会因通胀难以将额外成本转嫁给消费者。预计价格压力持续存在。原因包括区内定价竞争、中国的低价产品出口以及亚洲聚丙烯开工率回升等。马来西亚国家石油公司45万吨/吨聚丙烯项目计划下半年重新启动。越南龙山石化厂计划2023年一季度投产，该项目包括一套40万吨/年聚丙烯装置。
市场消息人士指出，由于东南亚需求疲软，生产商正在寻求东南亚以外的聚丙烯出口机会，包括欧洲、南美和南亚等。
北美价格竞争力不足
上半年，美国聚丙烯市场在很大程度上受到持续的内陆物流不畅、缺乏现货报价和出口定价竞争力不足的困扰。下半年，美国国内市场和聚丙烯出口仍将面临一些不确定性。市场参与者普遍关注北美地区飓风季来临可能造成的停机影响。同时，美国国内需求稳定，市场价格基本持稳。不过，由于聚合物级丙烯现货价格持续下滑，买家也在期待聚丙烯树脂会降价。
美国咨询公司标普全球数据显示，今年1月3日至5月18日，美国聚丙烯现货出口价格达1852美元/吨，涨幅超过27%，而二季度以来涨幅超过5%。年底前，随着埃克森美孚在路易斯安那州巴吞鲁日新建的45万吨/年聚丙烯产能负荷率持续提升，预计美国聚丙烯供应量将增加。另外，加拿大彭比纳管道公司计划今年将其位于阿尔伯塔省的52.5万吨/年聚丙烯装置投入运营。
不过，市场参与者持谨慎态度。去年北美产量提升，但全球各地的聚丙烯采购价格更低。美国厂商在拉丁美洲等传统进口地区的竞争力并没有提升。今年上半年，由于不可抗力和多套装置检修，供应商几乎未提供现货报价。
国际冲突继续成为欧洲市场不确定的关键因素之一。一位市场消息人士表示，战争为欧洲的贸易商和生产商提供了机会。整个上半年欧洲市场没有俄罗斯聚丙烯供应，消费者不愿接触俄罗斯卖家。下半年欧洲聚丙烯市场存在较大不确定性。市场参与者普遍担忧，汽车和个人防护用品等行业的需求疲软，下游需求依然难以提振。不过，随着再生聚丙烯价格持续上涨，买家倾向于转向原生树脂材料。
作为欧亚贸易中心的土耳其，上半年由于战争、高通胀和土耳其货币疲软，聚丙烯需求不足，下半年不景气态势依然难以逆转。
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