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行业资讯 行业动态 恒力、盛虹、荣盛,民营炼化三巨头,布局新能源材料领域
恒力、盛虹、荣盛,民营炼化三巨头,布局新能源材料领域
  发布日期:2023-03-13

近几年,包括恒力石化、东方盛虹等龙头企业在内的民营大炼化企业,开始由石油炼化、轻烃裂解等领域转向下游新能源新材料方向发展。民营大炼化企业大多起家于化纤行业,搭乘当年政策之东风,以进军上游对二甲苯(PX)领域为契机,打造上下游一体化全产业链新格局。如今,它们当中的领军企业,又开始“顺流而下”,积极布局新能源新材料项目,掀起新一轮转型潮。

新一轮转型风潮,悄然兴起

回溯民营大炼化企业的发展史,有一个非常重要的节点,就是2014年8月8日。这一天,国务院发布《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》。《意见》提出,地方和企业要做好恒力炼化一体化项目前期工作并力争尽早开工。这是我国民营企业在重大炼化项目上的首次突破,具有重要的历史意义。2015年12月9日,恒力石化炼化一体化项目举行开工仪式,成为我国第一家进入石油炼化领域的民营企业。

自此之后,很多来自化纤行业的民营企业,开始向上游炼化领域转型,他们当中的佼佼者更是打通炼化一体化产业链,实现了规模和利润的飞跃。目前,民营大炼化板块已形成以恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、东方盛虹、桐昆股份等龙头企业为代表的强势格局。数据显示,这些龙头企业具有强大的盈利能力。即使在历史极端周期底部(2020年前三季度),这几家龙头企业仍然合计获取约204亿元利润。

此外,下游纺织企业向上游拓展的这轮转型,是当时政策引导下的大势所趋。“国家对民营炼化项目的支持力度逐步加大,民营炼油企业频频获得政策红利,得以解开上游各类原料供给约束。”恒力石化相关负责人表示。而从2015年开始,油气改革深入推进,原油进口“双权”逐步放开,解决了炼化项目原材料的问题,也为民营企业大炼化提供了广阔的发展空间。

而与上一轮有关键时间节点和项目节点的转型不同,如今的民营大炼化,悄然兴起新一轮转型风潮。

盛虹集团作为民营炼化企业的龙头之一,拥有国内单流程规模最大的年产1600万吨炼化一体化项目。该项目是国家石化产业规划布局重点推进的项目。盛虹集团采用国际领先工艺技术,使紧缺型化工产品结构占比从50%左右提高到70%以上,为后续“延链”发展新能源新材料等战略性新兴产业提供原料保障。

炼油行业走出“油品陷阱” 进入“化工福利”新时代

从目前来看,中国部分代表性及有实力的民营炼化企业,已经在积极布局新材料、精细化学品及新能源领域需要且消费高速增长的化学品。

1.恒力石化

恒力石化是中国首批投产的炼化一体化企业,也是目前中国炼地方企业的代表型企业。恒力石化始终坚持新能源行业发展,从最近几年的投产项目来看,恒力石化在积极布局锂电隔膜、树脂材料、可降解塑料、工程塑料等产业链。

恒力石化在建16亿平方米湿法锂电隔膜项目,持续推进24亿平方米湿法和6亿平方米干法锂电隔膜项目;在高性能树脂材料方面,公司布局了30万吨ABS产能,7.5万吨GPPS和7.5万吨HIPS产能;在可降解塑料方面,公司现有3.3万吨PBAT产能,另外还布局了45万吨PBS产能和8万吨改性PBAT产能;在工程塑料方面,公司现有24万吨PBT产能,另外还布局了26万吨聚碳酸酯产能、40万吨尼龙66和8万吨聚甲醛产能。

2.盛虹炼化

盛虹炼化1000万吨/年炼化一体化项目于2022年12月28日全面投产,这标志着国内单流程规模最大的炼化一体化项目正式全面投产,对于中国炼化工业具有十分重要的意义。根据调查,盛虹积极在发力光伏材料、聚醚材料、可降解塑料、锂电材料等领域发力。

在光伏材料中,盛虹炼化现有30万吨光伏级EVA产能,未来将建设75万吨EVA产能,公司800吨POE中试装置已经成功投产,未来还将建设50万吨POE和20万吨α-烯烃产能规模,其中包括一期30万吨规模,配套建设20万吨α-烯烃,二期20万吨规模;在锂电材料方面,公司在建2万吨超高分子量聚乙烯,下游主要应用在锂电隔膜领域,属于新能源领域的代表产品;在可降解塑料方面,公司规划建设18万吨PBAT产能,下游可以应用在一次性保鲜膜、地膜、垃圾袋等领域,应用十分广泛。

据了解,盛虹在聚醚方面,公司炼化下游在建11.25万吨聚醚多元醇产能,可以延伸至聚氨酯等领域。另外,还配套50.8万吨/年的乙苯、45万吨/年的苯乙烯、20万吨/年的环氧丙烷,以及0.44万吨/年的丙二醇。

3.荣盛石化

荣盛石化是中国地方炼化一体化企业发展的翘楚,是中国从产业链终端市场向上发展的代表。荣盛石化目前正在积极向光伏材料、工程塑料、树脂材料等多产业链布局,未来或将成为中国光伏材料供应的龙头企业。

根据荣盛石化公示,荣盛石化司现有30万吨光伏EVA产能,未来还将建设70万吨EVA产能装置,总计EVA规模将会达到100万吨/年,将成为中国EVA行业龙头企业。在POE领域,公司规划了40万吨POE和35万吨α-烯烃产能装置配套,未来在POE领域持续发力,与EVA同时向光伏行业提供相关材料。

在聚醚方面,公司在乙烯下游规划了38万吨聚醚多元醇产能装置,下游应用在聚氨酯领域中。在树脂材料方面,公司多项目规划建设合计160万吨ABS高性能树脂新材料,成功晋级ABS行业龙头企业。在可降解塑料方面,公司规划建设20万吨PBS产能,下游被应用在一次性餐具、包装材料等领域。在工程塑料方面,公司现有52万吨聚碳酸酯产能,未来还将建设50万吨尼龙66盐产能装置、18万吨PMMA产能装置,并且依旧达到光学级别PMMA项目,具有十分广阔的市场发展空间。

这3家炼化一体化企业,虽然在部分产品存在布局同质化情况,但是仍有一定的差异化地方。三家企业都布局了新能源、新材料领域,如EVA、POE、可降解塑料等产品,但是在部分产品结构存在一定的差异性。如恒力石化布局锂电池隔膜材料领域,而盛虹炼化和荣盛石化布局光伏封胶膜领域,下游主要应用在光伏行业。

另外,这三家企业都布局了工程塑料领域的相关产品,如恒力石化和荣盛石化都布局了PC和尼龙,但是恒力石化还布局的PBT工程塑料、聚甲醛管材及板材,荣盛石化布局了光学级PMMA材料,以及恒力石化布局的是ABS产品。所以,这几家企业在产品应用大类存在一致性,但是产品细分种类存在不同。

中国炼油企业的化工产业链转型,可以充分借鉴这三家企业的转型方向和产品选择。借助新能源行业发展“东风”,中国炼油行业未来必然逐步走出“油品陷阱”,进入“化工福利”的新时代。

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