4月11日，“2023石化产业发展大会”上，中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善发布了《2023年度重点石化产品产能预警报告》，详细介绍了重点石化化工产品2022年产能情况及2023年相关预测。

1.我国原油一次加工能力首次跃居世界首位

2022年我国原油一次加工能力净增2550万吨/年，达到9.18亿吨/年，同比增长2.9%，原油一次加工能力首次超过美国，位居世界首位。全年原油加工量6.76亿吨，同比下降3.9%，受新建产能未能完全释放等因素影响，原油一次加工装置平均开工率同比下降6.3个百分点，降至73.6%。2022年成品油（汽煤柴）产量合计约3.66亿吨，同比增长3.2%。预计2023年我国原油一次加工总能力将达到9.3亿吨/年，世界第一大炼油国的地位进一步得到巩固。随着成品油需求回归和化工用油持续增长，预计2023年我国原油一次加工装置平均利用率将基本与2022年持平或小幅增加。

2.基础石化原料仍处产能投放高峰期，生产供应能力进一步提高

◆乙烯：

2022年共有5套新建乙烯装置建成投产，新增产能525万吨/年，总产能达到4675万吨/年，同比增加12.7%，首次超过美国（乙烯总产能4482万吨/年），成为世界乙烯第一大国，产量4168万吨，同比增加11%。预计2023年将有560万吨/年新增产能投产，总产能达到5220万吨/年，国内乙烯自给率将进一步有所提升。预计到2025年我国乙烯产能将达到约7000万吨/年，产量将达到约5800万吨，基本可实现自给，但需要考虑中东和北美低价乙烯产品可能对我国市场产生的影响。

◆丙烯：

2022年国内丙烯产能快速增长，共计新增产能574万吨/年，总产能达到5668万吨/年，同比增长11.3%；产量4333.8万吨，同比增长4.4%。2023—2025年仍是丙烯产能投放的高峰阶段，以PDH为生产路径的丙烯产能将密集投产，预计2023年我国丙烯新增产能1017万吨/年，达到6793.8万吨/年，同比增长19.9%。

◆乙二醇：

2022年我国新增乙二醇产能580万吨/年（其中煤制乙二醇新增280万吨/年），退出产能152万吨/年，总产能2503.7万吨/年，同比增长20.3%；产量1324.8万吨，同比增长11.3%。2023年国内共有7个项目、合计450万吨/年的乙二醇集中投产，其中煤制乙二醇180万吨/年，总产能将接近3000万吨/年，年增幅高达18%。

◆对二甲苯（PX）：

2022年我国PX总产能为3467万吨/年，同比增长9.7%；产量2475万吨，同比增长14.6%。目前国内在、拟建PX产能1270万吨/年，预计到2023年底总产能将达到4237万吨/年，增幅达20%以上，随着大量产能持续投产，预计2025年底我国PX产能将超过4600万吨/年，自给率将进一步提升，但考虑到亚洲地区PX整体供应充足，我国PX产业与周边国家的竞争将更加激烈。

◆精对苯二甲酸（PTA）：

2022年新增PTA产能735万吨/年，剔除失效产能339万吨/年，净增产能396万吨/年，总产能达到7025万吨/年，同比增长6.0%；产量5313万吨，同比增长0.6%。目前国内在、拟建PTA产能超过3600万吨/年，2023年预计将新增产能825万吨/年，产能利用率将进一步有所下降。

3.基础化工产品产能稳中有进，部分产品产能利用率有一定下滑

◆烧碱：

2022年烧碱产能4658万吨/年，净增150万吨/年，同比提高3.3%；产量3981万吨，同比提高2.3%；装置平均开工率85.5%，略降0.8个百分点。预计2023年我国烧碱新增产能120万吨/年，达到4778万吨/年，增加2.6%；国内烧碱消费量基本稳定，但国际贸易环境变化可能对出口市场产生一定影响，预计2023年需求总量3760万吨左右，装置开工率下降至78.7%。

◆纯碱：

2022年国内纯碱在产产能3028万吨/年，同比减少6.5%；产量2915万吨，同比提高1.5%；装置平均开工率为94.8%（自2015年以来保持在85%以上），同比提高6.1个百分点。2023年纯碱新增产能较大。内蒙古博源大型天然碱一期项目计划6月投产，产能500万吨/年；联碱法也有100万吨/年的投产计划。预计2023年我国纯碱产能超过3628万吨/年，同比提高19.8%。

◆甲醇：

2022年国内新增甲醇产能431万吨/年，剔除失效产能158万吨/年，总产能达到9947万吨/年，同比增长2.1%；产量8122.1万吨，增长305.7万吨，增幅为3.9%。未来五年仍有多套甲醇装置计划建设投产。其中计划2023年投产的在建产能达到543.5万吨/年，我国甲醇产能将接近1.05亿吨/年，海外资源对国内甲醇产能利用影响依然较大。

◆1,4-丁二醇（BDO）：

2022年我国BDO产能276万吨/年，增幅26.9%；产量195.5万吨，同比提高7.4%；因新增装置产能没有完全释放，装置开工率71.1%，同比下降12.6个百分点。2023年我国将有7个新建项目投产，新增产能130万吨/年，总产能达到406万吨/年，增加近30%。我国BDO下游市场增长预期良好，预计2023年国内BDO需求将增至220万吨左右，考虑到产能增速远大于需求增速，短期内产能利用率将总体保持在低位。

◆钛白粉：

2022年我国钛白粉产能510万吨/年，同比增加61.3万吨/年，增幅13.7%；产量386万吨，同比仅增加7万吨，增幅为1.8%；因需求增长低于产能增速，装置开工率降至75.7%，同比下降8.8个百分点。2023年，随着国内经济增长回归，涂料市场预计将迎来较大反弹，带动国内钛白粉需求增长，出口仍有增长空间，钛白粉需求量将进一步增加，但考虑到新建拟建项目较多，产能利用率将进一步下降。

4.化肥行业总体运行平稳，氨肥供需两旺，磷肥产能利用率降幅偏大

◆合成氨：

2022年我国合成氯产能为6690万吨/年，净增202万吨/年，增幅3.1%：产量6096万吨，同比提高3.2%；装置平均开工率91.1%，与上年持平。在市场预期增强及用能政策调整等利好支持下，合成氨投资热情提高，预计2023年新增产能220万吨/年，总产能达到6910万吨/年。随着各下游应用领域需求平稳增加，预计合成氨行业产能利用率仍将保持在90%左右的高水平。

◆尿素：

2022年我国尿素产能净增94万吨/年，达到6540万吨/年，同比增长1.4%；产量5761万吨，增加198万吨，同比增加3.6%；装置平均开工率86.8%，同比提高1.7个百分点。随着尿素行业新旧产能置换步伐加快，到2025年前，国内有在建、拟建能1354万吨/年，预计淘汰770万吨/年，产能保持稳定小幅增长。预计2023年、2025年我国尿素产能将分别达到6860万吨/年和7755万吨/年，预计到2025年前，产能利用率将维持在86%左右。

◆磷肥：

2022年我国磷肥（折P2O5纯）产能减少21万吨/年，降至2120万吨/年，减少了1.0%；产量1522万吨，同比减少9.6%；装置平均开工率71.8%，同比下降6.9个百分点。预计2025年前磷肥产能无明显变化。

◆磷铵：

2022年我国磷铵产能3930万吨/年，略增10万吨/年；磷酸一铵和磷酸二铵产量合计2790万吨，同比下降21.1%；装置平均开工率70.9%，下降7.4个百分点。目前，国内无新、拟建磷铵项目，预计2025年前磷铵产能无明显变化。在化肥施用优化等政策导向下，磷铵国内需求稳中有降。

5.国际油价重心上移，煤化工竞争力提升明显

◆煤制油：

连续三年无新增产能，总产能维持在823万吨/年，总产量732.8万吨，较上年增加53.3万吨，增幅7.8%，装置利用率提高至89.0%，同比提高6.4个百分点。预计2023年煤制油产能保持稳定。

◆煤制气：

2022年无新增产能，总产能维持在61.25亿立方米/年，产量61.61亿立方米，较上年增产17.08亿方，增幅38.4%；产能利用率为100.6%。预计2023年煤制气产能保持稳定。

◆煤制烯烃：

2022年产能增加20万吨/年，总产能达到1772万吨/年，产量1191.7万吨，较上年增长5.0%；产能利用率为104.4%，同比提高10.2个百分点。预计2023年煤制烯烃新增产能160万吨/年，总产能达到1932万吨/年。

◆煤（合成气）制乙二醇：

2022年新增产能280万吨/年，增幅达34.9%，总产能达到1083万吨/年（未剔除8个合计产能共150万吨/年的长期停产项目），占我国乙二醇总产能的43.2%；产量405.6万吨，较上年增加25.5%；产能利用率37.5%，同比下降2.7个百分点。预计2023年煤制乙二醇产能新增180万吨/年，总产能达到1263万吨/年。

6.合成树脂仍处扩产高峰期，市场变化对产能利用率影响明显

◆聚乙烯（PE）：

2022年新增产能145万吨/年，达到2981万吨/年，同比增加5.1%，新增产能大部分于上半年投产，产能有效释放，产量2531.6万吨，同比增加8.7%。未来五年，有规划和在建项目有33个，合计产能2458万吨/年，预计2023年国内新增聚乙烯产能500万吨/年，到2025年我国聚乙烯产能有望超过5000万吨/年，具备满足国内需求的能力。

◆聚丙烯（PP）：

2022年我国聚丙烯新增产能280万吨/年，达到3496万吨/年，同比增长8.7%；产量2965.5万吨，同比增长1.3%。到2025年前有新建、拟建项目52个，合计产能3118万吨/年，其中2023年预计将有合计产能955万吨/年的19个项目投产，总产能升至40万吨/年。

◆聚氯乙烯（PVC）：

2022年我国PVC产能小幅增长97万吨/年，总产能达280万吨/年；产量2090万吨，同比下降1.3%。预计2023年我国将有PVC新增产能100万吨/年，同比增加3.6%，国内需求将略有增加，达到2000万吨。

◆聚碳酸酯（PC）：

2022年我国共有5个PC新投产项目，产能合计80万吨/年，剔除长期停产项目，总产能为320万吨/年，同比增长29.6%；产量178万吨，同比增长36.9%；产能利用率同比提高13.9个百分点，达到55.6%。未来五年有拟建、在建项目11个，合计产能168万吨/年。预计2023年新增产能30万吨/年，总产能将达到350万吨/年，随着市场需求不断增长和下游进口替代加大，产能利用率将有望进一步提高。

7.合成橡胶需求增长缓慢，行业景气度偏低

◆苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）：

2022年我国SBS产能略有下降，从上年的162万吨/年下降至159万吨/年，；产量约87.7万吨，同比下降7.4%；装置平均开工率55.2%，下降3.3个百分点。虽然2022年产能略有下降，但从近年发展看，需求增长总体低于产能增速。目前有SBS拟建、在建项目8个，合计产能63.50万吨/年。其中，有3个项目计划2023年建成投产，预计新增产能16.5万吨/年，我国SBS产能将达到175.5万吨/年，随着市场需求恢复，预计装置开工率将有所提高。

◆丁腈橡胶：

2022年新增产能3.5万吨/年，达到27.5万吨/年，增幅14.6%；产量23.5万吨，同比增加18.2%；装置开工率85.5%，提高2.6个百分点。预计2023年行业将新增产能3.5万吨/年，总产能达到31万吨/年。

8.聚氨酯原料产能大增，产业结构性矛盾开始显现

◆环氧丙烷（PO）：

2022年产能增长近80万吨，增幅达19.1%，总产能达到490.2万吨/年；产量391万吨，同比增长5.8%；因多数新增产能年底投产，拉低全年产能利用率，同比下降10个百分点，降至79.8%。2023—2027年有在、拟建产能1046.8万吨/年。预计2023年我国PO产能将达到806万吨/年，同比增长64.4%，新增产能大量集中释放，产能利用率短期内有较大波动。

◆聚醚多元醇（PPG）：

2022年新增产能67.5万吨/年，退出产能39.5万吨/年，产能净增28万吨/年，总产能达到741万吨/年；产量430万吨，同比增加1.7%；装置平均开工率58%，基本与上年持平。2023年预计新增聚醚多元醇产能合计134.5万吨/年，同比增长18.2%，总产能达到820万吨/年。

9.锂电池产业链持续景气，迎来投资潮，产能集中投放

◆磷酸铁锂：

2022年我国磷酸铁锂正极材料产量和消费量实现翻倍增长，全年新增产能123万吨/年，总产能达到215万吨/年，同比增长133.7%；产量110万吨，同比增长152.6%。因新建装置产能未能完全释放，装置开工率同比下降10个百分点，降至51.2%。预计2023年磷酸铁锂产能将达到310万吨/年，同比增长约50%，产量180万吨，装置开工率回升至58%。