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行业资讯 经济运行 2023年一季度我国塑料加工业经济运行分析
2023年一季度我国塑料加工业经济运行分析
  发布日期:2023-05-06

2023年一季度,随着疫情防控较快平稳转段,各项稳增长稳就业稳物价政策举措靠前发力,积极因素累积增多,国民经济企稳回升,开局良好。

我国塑料加工业呈现加快恢复向好态势,生产需求企稳回升,原料价格总体平稳,市场预期明显改善,关键指标降幅收窄或恢复增长,出口实现强劲复苏,为全年高质量稳定发展奠定坚实基础。

一、产量分析

(一)全国塑料制品行业产量及增长情况

据国家统计局数据,2023年一季度,汇总统计企业累计完成产量1838.6万吨,同比下降2.6%。

随着新冠疫情防控转入新阶段,2022年12月,塑料制品单月产量降幅达到年内最低,经过2023年1月市场适应与农历新年,相关指标在2月份出现回升,单月产量同比收窄至-7.4%,并在3月进一步收窄至-2.1%,复苏态势明显。需要强调的是,一季度的成绩取得,是在去年同期高基数基础上实现的,且去年4月份开始经历第一波大范围疫情影响,带动2022年二季度塑料制品产量同比转降。基于以上数据,2023年二季度塑料制品产量大概率将实现正增长。

2022年2月-2023年3月塑料制品各月产量同比与累计产量增长情况图如下(注:2022年与2023年数据非连续,此处为直观比较发展趋势,故合并成图):


经济运行1.jpg


浙江省、广东省、福建省、江苏省等省份产量居前。浙江省产量超越广东省,成为塑料制品产量最大省份。广西、山东、重庆、山西、陕西、安徽等省份同比增幅较大。前十大塑料制品生产大省产量占全国总产量79.3%。


经济运行2.jpg


(二)部分细分领域产品产量情况

1、塑料薄膜行业

一季度,全国塑料薄膜行业完成累计产量同比增长5.3%。产量居前的为浙江省、广东省、江苏省、福建省、山东省等。

2、泡沫塑料行业

一季度,全国泡沫塑料行业完成累计产量同比下降11.3%。产量居前的为广东省、浙江省、福建省、江苏省、湖南等。

3、人造革、合成革行业

一季度,全国塑料人造革、合成革行业完成累计产量同比下降9.6%。产量居前的为福建省、浙江省、广东省、安徽省、江苏省等。

4、日用塑料制品行业

一季度,全国日用塑料制品行业完成累计产量同比下降10.2%。产量居前的为广东省、浙江省、福建省、湖北省、江苏省等。

二、效益分析

2023年一季度,规模以上企业数量继续增加,营业收入同比下降8.7%。利润总额同比下降19.4%。营收利润率较去年末大幅下滑。整体行业呈现以下特点:

行业集中度进一步提升

一季度,塑料加工行业规模以上企业数量增加1223家。随着落后产能逐步退出市场竞争,在市场规模无明显增长的情况下,行业通过不断自我升级与转型发展,越来越多的企业进入到规模以上企业行列,市场占有率进一步提升,产业链韧性得到进一步稳固。

去库存进程较稳定

3月份,受国内需求进一步释放,塑料制品行业存货本计增速由2月份的5.6%下降到4.5%,库存存量较平稳。

重要指标下降但恢复态势显现

一季度,塑料制品行业累计营收、营业成本、利润总额、利润率等同比皆下降明显,其中,利润总额下降近20%,行业平均利润率低于4%,规模以上企业亏损比例达33.4%。进入3月份,累计营收、营业成本、利润总额等下降比例大幅收窄,营收利润率逐步回升,恢复态势显现。

三、出口分析

据海关总署数据,一季度,塑料制品出口总额247.8亿美元,同比增长2.9%。3月份,出口额104.1亿美元,在去年高基数之上,再次实现强劲增长,单月出口再次突破100亿美元,同比增长27.5%,超过全国出口商品总值增速12.7个百分点。在全球市场需求复苏缓慢的情况下,3月份我国各主要港口码头作业明显加速,塑料制品出口竞争力依旧强大,综合成本优势依旧明显。

2023年1-3月塑料制品出口情况与全国出口商品总值增速情况如下表:


经济运行3.jpg


历经一年蛰伏,塑料制品出口从山巅跌入深渊,又再次实现鱼跃龙门,完成V型反转。2022年3月-2023年3月塑料制品出口单月同比增速情况如下表:


经济运行4.jpg


2023年一季度塑料制品出口各子行业增速情况如下表:


经济运行5.jpg


四、相关行业情况

(一)原材料价格稳定

一季度,国内需求端复苏情况仍有待巩固,生产企业大规模备货意愿仍较弱,叠加上游化工品价格回落,PP、PE、PVC等原材料价格在一季度以窄幅震荡整理为主。3月份行业运行状态较好,提振市场情绪,原材料价格支撑较明显,继续下行阻力较大,在二季度有望实现平稳波动,为塑料加工企业创造难得发展窗口。

(二)塑料加工专用设备增长后续可期

一季度,全国塑料加工专用设备同比增长1.2%,3月份,设备加工数量增长12.3%,实现了较高速增长,为塑料加工业产能增加和高品质产品供应打下基础。其中,浙江省和广东省加工专用设备生产数量占全国75.1%,领跑全国。3月份,重庆市设备数量暴涨515%,累计产量跻身第一梯队,仅次于浙江与广东。众多企业表示,未来仍然看好我国国内市场发展,一方面需求升级促进行业机械设备更新换代,另一方面,前几年产能扩张放缓的投资计划也在今年跑步推进,多因素叠加促成3月设备需求量显著增长。

(三)社会消费等重要基本面数据好转

一方面,欧美市场加息恐慌情绪渐浓,通胀压力依旧较大,经济增长的不确定性增加。另一方面,我国一季度国内经济数据超预期,提振市场情绪。GDP增长4.5%,国内外机构普遍调高2023年中国经济增长预期,并预计2季度经济增速加速。3月份,CPI温和上涨可控,居民收入平稳增长,就业形势好转,PMI保持扩张态势,规上企业工业增加值增长3.9%,消费品零售总额增长10.6%。塑料加工业基本面迅速好转,经营主体活力增强,市场预期明显改善,为实现全年的发展预期目标奠定了较好基本面基础。

五、总结

分析下阶段,我国经济增长的内生动力逐步增强,宏观政策显效发力,经济运行有望整体好转。考虑到上年二季度受疫情影响基数较低,今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。三、四季度随着基数的升高,增速会比二季度有所回落,全年经济增长有望呈现逐步回升态势。

塑料加工业作为轻工产业的重要组成部分,行业韧性足、潜力大、应用广的特点没有改变,要关注国家实施扩大内需战略契机,用足、用好政策措施,坚定信心,精练内功,促进自身发展,以更高的品质服务双循环。坚持功能化、轻量化、精密化、生态化和智能化创新方向,进一步加强塑料加工业创新能力和创新动力提升,集中行业优势资源,聚焦卡脖子技术、核心技术、关键共性技术,推动产业链联合创新。注重需求侧管理,加大供给创新,引领新消费创造新需求。坚定落实行业绿色、环保、低碳等可持续发展目标,推进节能减排、绿色环保替代等工作。积极贯彻落实废旧塑料污染治理方面相关政策要求,持续推广可循环、易回收、可降解替代产品和技术,推进中国塑料加工工业可持续高质量发展。

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