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行业资讯 行业动态 聚丙烯产能过剩愈演愈烈
聚丙烯产能过剩愈演愈烈
  发布日期:2023-05-22

今年以来,聚丙烯市场一直呈现弱势僵持走势,究其根源是新增产能不断释放导致供需矛盾难以缓解。二季度,预计有近200万吨(年产能力,下同)新增产能释放,将进一步加剧行业产能过剩,行业或仍承压前行。

一是产能持续大幅提升。2020年我国聚丙烯进入新一轮产能扩张高峰期,此轮扩能不仅基数大,且持续时间长。2022年,中国聚丙烯新增产能280万吨,同比增速8.71%。进入2023年,一季度聚丙烯新增产能180万吨;二季度预计新增产能200万吨,全年新增产能达千万吨。具体来看,东莞巨正源二期两条生产线60万吨预计在5月底投产;东华能源茂名一期其中一条40万吨生产线、京博石化一条20万吨生产线、安徽天大一条30万吨生产线预计均在5月投产。这些产能如顺利投产,我国聚丙烯总产能将达到3869万吨,对市场将造成一定压力。

二是成本压力持续增加。聚丙烯近三年成本与价格对比显示,除了2021年成本与价格呈同步正相关走向外,2022年开始,聚丙烯成本与市场价格走势持续背离。这是因为2022年后,原油价格相对高位,全球性经济呈现衰退走势,国内聚丙烯价格受制于新增产能大幅释放,导致价格涨幅相对低于成本端涨幅,企业利润从而进入亏损时代。

进入2023年后,该趋势更加明显,国内出口订单明显削减,聚丙烯价格承压态势难以缓解。随着供需变量严重失衡,成本端对产品的正相关影响逐步减弱。预计未来聚丙烯价格在成本端居高不下、供应端增量而需求端不见起色的压制下,难逃颓势。

三是供需矛盾难以调解。聚丙烯下游需求主要包括塑编、双向拉伸聚丙烯(BOPP)、注塑3类。目前我国聚丙烯产能增长明显高于消费增长。一季度聚丙烯下游主要行业平均开工率呈弱势下滑态势。3月开工率缓慢小幅回升,但4月后,聚丙烯下游行业开工率再度下滑,最新数据回落至不足48%。从今年数据来看,塑编开工率多在32%~40%,且受季节性影响,企业订单不集中,尤其是中小企业。BOPP行业开工率在54%~57%,且部分BOPP终端包装厂因环保等问题被取缔,需求增速明显放缓,局部甚至出现需求萎缩。

综合来看,目前我国聚丙烯产能增长明显高于消费端增长,结构性矛盾突出,市场呈现通用料严重过剩,高性能、高品质产品仍主要依靠进口的局面。因此,我国今后应该大力调整产品结构,积极开发专用料、高附加值产品,促进行业健康有序发展。

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