01国内乙烯、丙烯产业示意图
传统的乙烯、丙烯产品主要通过石油裂解获得，但在“富煤、贫油、少气”的背景下，我国走出了独具特色的CTO/MTO/MTP制取乙烯、丙烯的路线，并成为现代煤化工的六大路线之一。
02近几年国内煤（甲醇）制烯烃发展
从发展历程来看， 2014-2016年间，是该行业发展最快的三年，尤其2014年神华宁煤二期、陕西延长中煤榆、中煤陕西榆林、宁夏宝丰、陕西蒲城清洁能源等集中投产，烯烃产能呈爆发式增长，增长率达126%；2015-2016年间增速放缓，但年增长率也在28%以上水平；2017-2018年产业受原料大幅上涨及经济下行压力影响，部分项目推迟投产，增速明显放缓；2019年增速再度攀升至22.5%；而2020-2021年国内烯烃产业增速再次转缓，其中2021年在原料成本过高、其他工艺路线品种挤压等影响，国内CTO/MTO/MTP整体经济性欠佳，多数时间处于亏损，因此也从根本上制约了新项目投产的节奏。
截止目前，国内烯烃（CTO/MTO/MTP）总产能1692万吨（包括新投产的天津渤化60万吨MTO装置），配套甲醇总产能3177万吨，理论年度甲醇需求量4170万吨，甲醇缺口993万吨。
03国内煤（甲醇）制烯烃产能分布
由上图可知，国内烯烃企业大部分分布在西北（陕西、内蒙、宁夏、新疆、青海）及港口（江苏、浙江）地区，占比分布为63.5%和19.6%。其中西北地区基本是从煤开始，即煤 甲醇 乙烯和丙烯 PE和PP工艺路线，产品较为单一，同质化竞争压力大；港口地区与西北不同，其甲醇多以外采为主，终端产品也多样化：PP、PE、PO、EO、MMA、EVA、乙二醇、聚醚、丙烯腈等等，多样化的下游为产业链的发展提供了强有力的支持，避免产品同质化影响。
04煤（甲醇）制烯烃未来发展方向
1、从工艺对比来看，PDH除了原料对外依存度较高之外，其发展限制因素有限，因此在丙烯生产中受到更多的青睐。此外，随着PDH工艺在原料选择性、转化率及加工成本方面逐渐改进，加之其更契合当前双碳的发展趋势，因此PDH仍不失为生产丙烯的优质路线，而在“双碳”发展背景下，煤化工固有的“两高”特性制约了其发展空间，在未来5年的烯烃发展规划当中，CTO路线已明显减少。
2、大炼化/PDH投资热情不减，乙烯/丙烯/PE/PP均处于大产能扩张周期，因地产及消费低迷，近两年PE、乙二醇、PP等需求难有增加，过剩的烯烃产业面临洗牌，大炼化/PDH的扩产,挤压国内煤制烯烃的生存空间,石油化工与煤化工的竞争将不断加剧，为此，需要立足行业特点，发挥石油化工与煤化工行业自身优势，加快技术创新与产品结构调整，努力实现产品结构差异化、高端化，促进石油化工与煤化工优势互补，推动我国化工行业高质量发展。
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