近日,巴西化工协会(Abiquim)表示,巴西化学工业正在经历艰难的2023年。Abiquim表示,长期以来,巴西国内化工企业习惯于在美国化学工业复苏的阴影下工作,进口激增加之出口和需求下滑,使巴西国内化工生产商深受冲击。Abiquim首席执行官安德烈·帕索斯·科代罗表示,巴西化学品生产和销售已降至17年来的最低水平。
此前,帕索斯表示,今年巴西化学品严重依赖进口,尤其是来自亚洲国家的进口商品。上半年,巴西化学品进口总额为312亿美元,远高于100亿至250亿美元的典型范围。从实物量看,热塑性树脂进口同比增长30.6%,洗涤剂中间体增加20.7%,合成纤维增加17.3%,基础石化产品增加9.7%。相比之下,巴西同期的化学品出口总额为75亿美元,同比下降15%。Abiquim表示,巴西前6个月内产生的化学品贸易逆差达到了237亿美元,比通常一整年都要大。
更糟糕的是,巴西国内化学品市场也在萎缩。Abiquim表示,上半年,巴西国内表观消费量下降了4.6%。总体结果是产量下降9.73%,进口增长0.6%,出口下降3.9%,国内销售额下降11.0%。根据Abiqim和巴西经济研究所基金会(FIPE)的计算,上半年,巴西化学品进口平均价格下降了28.2%,而国内市场价格下降了9.0%。上半年化工总体产能利用率平均为67%,低于2022年上半年的72%。其中某些细分市场受到的打击尤其严重,合成纤维中间体产能利用率从75%降至56%,工业溶剂产能利用率从89%下降到71%,热塑性树脂由77%下降到69%。
下半年至今,情况还在继续恶化。8月,巴西化工总体产能利用率从一年前的68%降至59%,为Abiquim有记录以来的最低水平。
Abiquim的经济和统计主管法蒂玛·科维略·费雷拉表示,由于能源和原材料成本上涨以及进口壁垒降低,巴西生产商的处境越来越不利。科维略在8月发布的一份声明中表示:“化工行业的主要成本因素与基本原材料和能源的成本有关,影响着生产并阻碍投资的推进。此外,该行业失去了主要的财政工具,即化工行业税收优惠特别制度(REIQ)取消,去年也受到了一些产品进口税率降低的巨大影响。”
2023年,巴西新任总统卢拉上台后,巴西实际上已经提高了化学品关税。3月份,巴西大幅提高了聚合物进口关税。此前,聚乙烯的进口关税为3.3%,聚丙烯、聚氯乙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯的关税为4.4%,现提高到11.2%;此前免关税的轮胎进口征收16%关税。于2022年4月暂停的REIQ也于2023年8月下旬恢复。
然而,能源价格仍然是制约巴西化工业的关键问题。科维略表示,巴西的天然气成本较美国高3~4倍,是欧洲的2倍,而能源关税则是美国的2倍。能源成本过高当然会损害当地生产商的利益。除了原材料成本更高之外,巴西化工行业还依赖进口石脑油,更受到巴西雷亚尔对美元升值的影响。天然气价格多年来一直是一个痛点,长期以来一直被认为是巴西化工行业投资步伐缓慢的原因。为此,巴西国家石油公司已确定在2023~2027年投入110亿美元进行天然气勘探和生产,但批评人士表示这还不够。巴西矿业和能源部长亚历山大·西尔韦拉在6月接受商业报纸《圣保罗报》采访时表示,该公司忽视了对国家的责任,倾向于原油生产实现利润最大化。
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