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行业资讯 行业动态 光伏的“进”与“退”
光伏的“进”与“退”
  发布日期:2023-12-26

封炉、通电、加热……在还原炉中注入气态三氯氢硅和高纯度氢气反应近百小时后,高纯度的硅材料便被生产出来。煤基新材料领军企业宝丰集团斥资约400亿元布局的光伏产业链项目一期硅材料工程正式投产。

而就在几个月之前,水牛乳龙头企业皇氏集团,转让光伏相关公司股权,从去年高调宣布入局光伏到草草离场,时隔仅仅一年。

今年以来,进军光伏领域的企业命运出现分化:有的抓住机遇、逆风翻盘,有的表现不佳、铩羽而归。随着市场集中度加大、壁垒逐渐升高,跨界追光者正在演绎着“进与退”的商业故事。

进”:顺势而为 高歌猛进

钧达股份企业主营业务原为汽车装饰,于2021年收购电池厂商捷泰科技,转型进入光伏电池领域。得益于电池端的利润修复,钧达股份仅用一年时间便实现业绩扭亏为盈,并跻身国内电池片出货量前五名。

今年前三个季度,钧达股份实现营业收入143.80亿元,同比增长近1倍,电池出货量达19.55GW,居于行业前列。如今,钧达股份已将原有汽车饰件业务置出,全面聚焦光伏电池,实现主营业务彻底转型。

无独有偶,节能设备企业双良节能只用了两年的时间,便成为光伏领域的重要玩家。2021年,双良节能因空调业务遇到天花板,将目光投向光伏硅片领域,当年三月,就启动“包头40GW单晶硅一期工程”。

随后,双良节能在硅片领域一路狂奔,曾在2022年与光伏巨头通威股份旗下四家子公司,签订了高达560亿元的采购金额。公开数据显示,自2021年以来,双良节能签订的硅片销售订单总量已高达千亿级别。

双良节能称,光伏发电较其他可再生能源相比可得性更强且安全性有保障,市场前景广阔。三季度随着光伏市场回暖,硅片业务盈利水平非常不错。

家电企业在光伏领域的表现同样不俗。TCL通过收购天津中环集团,切入光伏行业上游硅材料领域,成为全球最大的硅片出货企业之一。创维集团则闯入终端分布式光伏的开发、建设和运维。截至2023年9月底,创维光伏累计建站发电超125.9亿度,进入国内户用前三强。创维集团财报显示,今年上半年,公司新能源业务营业额达121.34亿元,同比翻了近一番,逼近其主营业务智能家电的营业额。

“家电企业跨界光伏赛道有着天然的优势。”赛迪顾问物联网产业研究中心高级分析师陈丽告诉记者,光伏与家电产业规模都达到万亿级,而且在用能侧与家电产业相通,两者都涉及大规模制造、大规模零售、大规模服务。

TCL从电视终端起步,延伸到上游的显示面板、玻璃、硅料硅片环节,建立起较完善的生态协同和产业协同能力。创维则发挥制造优势、销售营销优势、垂直研发优势,抢占光伏市场。

创维光伏相关负责人向记者表示,家电和户用光伏的共同点是贴近用户,创维在全国,特别是农村地区部署了庞大的营销网络,可充分利用自身下沉渠道市场的资源优势,触达不同的目标市场。

“目前,创维光伏不断布局并延长光伏产业链,拓展至光伏支架、组件、逆变器和储能业务的研发与生产制造,全方位提升综合实力。”该负责人说。

退”:浅尝就止 铩羽而归

近两年来,光伏行业的高景气度,吸引了各行各业的企业跨界“追光”。据不完全统计,2022年,跨界光伏企业数量超过70家。几乎每个月都有企业宣布进军光伏领域。涉足者的领域遍及玩具、房地产、乳品、白酒,甚至还不乏央企、国企。


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来源:《中国电子报》记者根据公开资料整理


然而,及至今年下半年,多家跨界企业剥离或缩减光伏业务的消息开始传出,“追光”的浪潮似乎正在逐渐退去。

曾经的“跨界明星股”皇氏集团已放弃“追光”计划。2022年,该公司宣布将以安徽皇氏绿能科技有限公司(简称“皇氏绿能”)作为投资主体,在安徽阜阳建设年产20GW TOPCon超高效太阳能电池组和2GW组件项目,项目总投资约100亿元。

仅一年之后,皇氏集团就宣布转让皇氏绿能80%的股份及控制权。股权转让完成后,皇氏绿能将不再纳入其上市公司合并报表范围。该公司解释称,从行业发展情况看,考虑到TOPCon电池属于重资产投入,后续仍需要投入较大资金,且当前行业竞争激烈,公司决定将有限的资源投入到保障公司未来持续发展的核心主业上。

快速撤退的还有通信企业“奥维通信”。今年1月,奥维通信发布重大资产重组事项,拟通过与上海熵熠组建合资公司,投资建设5GW高效异质结太阳能电池及组件项目。到了6月,公司便决定终止该项重大资产重组计划。奥维通信将其解释为,鉴于交易各方未能就交易对价、业绩承诺、投后管理等交易方案的核心条款达成一致意见。

金刚玻璃改名金刚光进军HJT领域,虽不断扩产但业绩并未达到市场预期,其2020年底的资产负债率为48.78%,而到今年前三季度上升到103.12%,同期总负债28.19亿元。

此外,乾景园林终止光伏项目定增,并撤回申请 ,将不再继续推进事项;乐通股份决定终止重大资产重组,大幅减少对HJT电池项目的投资规模;向日葵公司宣布,其控股子公司与捷佳伟创终止原投资TOPCon太阳能电池项目所用设备购买的合同......

进”与“退”:都要有商业逻辑

在中国光伏行业协会副秘书长江华看来,企业跨界入局光伏或者剥离光伏业务主要是受市场因素影响。他解释说,很多产业,如农业、畜牧业、玩具业等,已进入成熟稳定阶段,大的市场格局已形成,缺乏增长点。

而光伏产业近两年来需求增长强劲、盈利水平较高,因此成为相关企业创造业绩增长点的新选择。然而,这其中很多企业只是希望套上光伏的概念继续融资,并非真心实意做光伏,因此一旦市场出现波动,就快速撤出。

光伏行业特有的技术壁垒是众多跨界企业难以跨越的一道坎。光伏电池眼下正处于由P型向N型迭代的转型期,而N型工艺流程跟P型相比,技术门槛相对较高。要想取得成功,除了购买设备,还需不断提高工艺生产良率、提升量产转换效率等,这些都需要长期的技术积累,而这正是跨界企业所欠缺的。

“当前,光伏产业链价格持续走低,与行业主流企业相比,跨界企业在产能、技术和成本上的优势并不突出,很容易陷入投产即亏损的困局。”江华指出。

目前,光伏上中下游产品价格全面下跌。据中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新硅料价格显示,N型硅料成交价区间在6.5万元至7万元/吨,成交均价为6.8万元/吨,继续小幅下滑。各类硅料价格相比年内高点跌幅均已超过六成。最近一年,光伏组件价格也从2元/瓦的水平跌至目前的不足1元/瓦。


光伏2.jpg

今年1—10月 我国光伏制造端(硅料、硅片、电池、组件)产量

图片来源:中国光伏行业协会


同时,光伏扩产的脚步依然较快。中国光伏行业协会最新数据显示,今年1-10月,我国硅料、硅片、电池片、组件产量同比增长均超过70%,再创历史新高。

“正常的市场波动有利于行业发展。”一位业内人士向记者表示,当前业内过度关注短期波动,而忽略了长期的确定性。当下的波动、光伏行业的优胜劣汰、去伪存真,实际上对于技术进步、降本增效极为有利。此次波动后,可以很快将没有技术、品牌竞争力、捞快钱的企业出清,有利于行业的洗牌。

对于跨界成功的关键,江华分析指出,一是原有业务领域和光伏具有一定关联性和延展性,可供经验借鉴;二是资金充沛,并与专业技术团队合作,充分发挥各自优势,建立相对完整的产业链;此外,光伏行业历经“三落四起”,技术迭代快,拥有独特的发展节奏,不能以原有业务领域的固有逻辑开展光伏业务。

“未来,新玩家仍会不断涌入,凭借资本优势或者商业模式创新等,在激烈的市场竞争中获得一席之地,而这其中也会出现大的搅局者。”江华说。

(中国电子报,作者张维佳)

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