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行业资讯 行业动态 碳酸锂:供需错配 跌幅居首
碳酸锂:供需错配 跌幅居首
  发布日期:2024-01-29

曾经炙手可热的碳酸锂市场在2023年发生了翻天覆地的变化,除二季度受供给端扰动行情有所反弹外,全年基本处于供需错配的状态,以俯冲式下跌行情走至年底。2023年,碳酸锂(电池级)从年初的52.5万元(吨价,下同)一直跌至年末的10.3万元,年跌幅达到80.38%;碳酸锂(工业级)则从50.4万元降至9.4万元,年跌幅达到81.35%,两者包揽跌幅榜前两位。

下跌贯穿全年

2023年,碳酸锂价格全年一路下跌,至今仍在低位。

2023年一季度,碳酸锂价格开始走跌。年初,碳酸锂厂家备库充足,部分大厂因库存压力明显,不断下调成交价格,而贸易商手中货源也较为充足,多处于低价出货状态。随后,部分云母提锂企业恢复生产,新产能爬坡明显;同时随着气温不断回暖,盐湖提锂企业产量也在增加,导致碳酸锂市场供应上升,价格不断下降。

2023年二季度,碳酸锂市场走出全年难得的反弹行情。2023年4月下旬,部分云母企业和锂盐厂因成本倒挂等问题大量减停产,带动碳酸锂行业开工率回落,市场现货供应紧俏。与此同时,海外进口锂辉石精矿价格居于高位且涨幅明显,因此增加了碳酸锂生产成本,推动价格反弹。2023年6月中旬,碳酸锂价格反弹至30万元线上。

2023年三季度到年末,除10月因部分盐企捂货惜售,叠加部分大厂减停产行动,使市场现货有所紧张,对碳酸锂行情起到了一定支撑外,其他大部分时间碳酸锂价格均呈单边下行态势。2023年9月,碳酸锂市场供应维持增量,库存持续积累,虽然有四川企业停产,但现货供应仍充足,市场悲观情绪浓厚,导致下游采购愈发谨慎,价格不断下调。临近2023年年底,部分大厂完成检修,开工率明显上行,市场供应又有所增加,叠加前期许多企业积累了大量库存,最终碳酸锂价格跌至10万元线附近。

产能过剩将持续

2023年碳酸锂市场的持续弱势是前几年盲目扩产结出的“苦果”,新产能的集中入市使产业链由供不应求转向供过于求。

过去几年,碳酸锂国内市场需求大幅增加,价格持续上涨,在高利润的诱导下,相关企业和地方纷纷扩产。据上海有色网统计,2020年至2022年,国内碳酸锂表观需求增速分别约为18%、86%、66%;国内碳酸锂产能扩张增速分别约为10%、9%、26%,产量增速分别约为7%、35%、59%。

2023年,在消费端增速大幅放缓至16%的情况下,供应端却仍有大量新增产能加入,产能增速达到45%,产量同比增长30%左右,明显处于供大于求的状态。从月度开工率来看,锂盐生产企业的月度开工率于2022年6月达到69%高点后不断回落,到2023年年底已经下滑至46%,这也反映了国内碳酸锂产能过剩的现实情况。整体来看,随着前期高利润带动的供给不断释放,2024年碳酸锂供应过剩的态势将进一步凸显。

需求增速放缓

2023年,作为碳酸锂主要的消费增量行业,新能源汽车和储能行业需求增速明显放缓。

新能源汽车方面,因动力电池产量的绝对增长量高于装机量,一直处于累库状态。2023年年初开始,新能源汽车国家补贴退坡,宁德时代推出以实现电池降价的“锂矿返利”计划,叠加油车降价促销等因素综合作用,导致下游新能源汽车需求增速放缓,引发产业链悲观预期,进而推动碳酸锂价格快速回落。

2023年二季度的反弹也是市场需求提振的结果。下游排产好转,正极材料厂逐步开启补库节奏,市场供需关系趋于平衡。然而,随着下游补库完成,市场采购逐渐回归理性,在需求仍未放量的情况下价格开始稳中回落。

2023年8月,随着碳酸锂市场下行速度进一步加快,并不断向成本线靠近,在市场悲观预期影响下,下游企业主动去库存,尽可能延迟采购。而且“金九银十”传统旺季新能源汽车销售增长并不明显,整体产业链中段排产缩减,对于原材料锂盐的采购态度转弱,使得碳酸锂价格持续下跌。同时海外资源陆续到港,加大了碳酸锂市场供给,使得价格不断探底。

与此同时,另一主要消费端储能电池受国内外政策、库存管理、原材料价格、产能过剩等因素影响增速放缓,对于碳酸锂的需求增速也明显放缓,难以为碳酸锂消费形成较强支撑。

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