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行业资讯 公平贸易 预警分析 两大石化巨头宣布关闭欧洲装置 欧洲乙烯几成化企烫手山芋
两大石化巨头宣布关闭欧洲装置 欧洲乙烯几成化企烫手山芋
  发布日期:2024-04-22

2024年至今,欧洲化工市场虽有一定改观的迹象,但整体仍延续去年的态势。许多公司暂停或永久关闭欧洲工厂,应对欧洲市场的严峻形势。其中,在欧洲经营的化企最觉烫手的,还是乙烯装置。4月10日和11日,埃克森美孚和SABIC相继决定关闭各自位于法国和荷兰的乙烯工厂,理由是财务亏损和欧洲工厂严重缺乏竞争力,涉及的乙烯总产能近百万吨、丙烯产能超60万吨。

4月10日,SABIC率先发布公告,其位于荷兰赫伦的“烯烃3”裂解装置将永久关闭。根据标普全球商品观察的数据,“烯烃3”工厂的年产能为53万吨乙烯和32.5万吨丙烯。SABIC表示,竞争激烈的市场条件和对赫伦工厂可持续发展的承诺,是“该工厂战略调整”的原因。目前,SABIC正在赫伦工厂开发一个先进的回收装置。SABIC表示:“这家工厂即将完工,将在回收塑料和创建循环经济方面发挥至关重要的作用。”

根据公告,赫伦工厂的第二个裂解装置“烯烃4”将继续运营。该装置产能为70万吨/年乙烯和36万吨/年丙烯。

4月11日,埃克森美孚宣布,计划于2024年关闭位于法国格拉文松的一座蒸汽裂解炉,以及相关衍生部门和物流设施。格拉文松工厂拥有乙烯产能42.5万吨/年、丙烯产能29万吨/年,相关衍生产品包括聚乙烯、聚丙烯。

埃克森美孚表示,自2018年以来,其位于格拉文松的化工部门亏损超过5亿欧元。埃克森美孚法国公司总裁查尔斯·阿米约特说:“对我们来说,这是一个非常艰难的决定,但我们不能在如此亏损的情况下继续运营。”此次关闭预计将影响677个工作岗位,这些岗位将在2025年前逐步减少。阿米约特表示:“尽管努力降低成本并提高该工厂的经济效益,但它在市场上没有竞争力。蒸汽裂解炉的配置与较新的装置相比,较小的规模、欧洲的高运营成本以及较高的能源价格使其缺乏竞争力。”

2022年以来,因为高成本问题,在欧洲经营的企业关闭烯烃装置的新闻已经屡见不鲜。德国化工巨头巴斯夫在今年1月表示,在欧洲本土市场,由于业务增长乏力、能源成本高企以及过度监管三重负担,公司需要永久性地降低运营成本。其中,利润率偏低的烯烃成为潜在清理对象。去年,利安德巴赛尔关闭了其位于意大利布林迪西的聚丙烯工厂,从而减少欧洲市场产能23.5万吨/年。随后,该公司表示继续“内部清理工作”,将审查旗下欧洲工厂的盈利能力,可能会关停利润率低的工厂。

市场人士表示,欧洲业界关闭工厂的做法一点都不令人惊讶。OPIS化学品市场分析部门烯烃和衍生物副总裁史蒂夫·莱万多夫斯基表示,面临关闭的SABIC和埃克森美孚工厂的运营成本相对较高,而这样的工厂在欧洲数不胜数。莱万多夫斯基表示:“我们预计,由于欧洲过去4至5年的过度建设,将会有更多同类型工厂关闭,甚至2027年、2028年及以后还会有更多工厂关闭。棋盘上的棋子正在移动,成本较高、利润较低的工厂将完全暴露在关闭风险之下。”

在近期结束的世界石化大会上,多位化企高管也表示,全球烯烃目前基本维持薄利运行,欧洲烯烃甚至早已陷入负利状态。如果说其他地区尚有低成本优势或者高需求,有望改善未来市场局面的话,欧洲却同时具备高成本和低需求的特点。企业基本不会将这样的市场作为发展目标。而从下游的情况看,欧洲乙烯和丙烯衍生物的市场同样不容乐观,再加上监管压力和环保压力,在欧洲生产烯烃就变成费力不讨好的事情。

同样,对于利润微薄,同样存在整合压力的欧洲下游生产商来说,更现实的方式是从成本低廉的美国进口廉价烯烃。这样,从2023年开始,北美向欧洲的烯烃贸易不断扩大。美国Enterprise Products公司已经宣布,将在2025年使乙烯年出口量达到200万吨以上,是这条贸易路线情况的缩影。而在美国烯烃的挤压下,欧洲化企旗下竞争力较差的烯烃装置将被进一步调整或淘汰。


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