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行业资讯 公平贸易 预警分析 全球清洁氨市场正起步
全球清洁氨市场正起步
  发布日期:2024-09-02

在脱碳的大背景下,市场对清洁氨的需求将加速增长。然而,随着蓝氨和绿氨的早期需求中心在欧洲和东北亚建立,各国政府提出激励政策支持,使氨供应走廊逐渐形成,清洁氨市场正式处于起步阶段。未来,清洁氨市场广阔,欧洲碳边界调节机制(CBAM)等政策将对清洁氨起到进一步提振作用。不过,由于不同来源的氨需要权威机构认证,足够权威、让人信服的认证机制目前还在建设中。

清洁氨前景广阔

市场人士认为,使用天然气作原料,通过碳捕获和封存(CCS)生产的蓝氨预计至少到2030年才能成为首选的氢载体,以帮助包括化学品、化肥和钢铁等行业脱碳,并满足海上燃料和发电行业的强劲增长需求。随后,使用可再生能源产生的绿氢生产的绿氨产量预计在2030年后将越来越多。

清洁氨的增长,将促使氨的下游市场多元化。根据标普全球商品洞察的数据,2023年全球氨产能为1.939亿吨,几乎全部是以化石燃料为原料生产的灰氨,约78%为化肥行业消耗。2023年,用于国际贸易的氨比例相对较小,约8.8%,即1710万吨。

绿氨和蓝氨的下游用途远较灰氨广泛。不过,在行业早期,绿氨和蓝氨也将带动灰氨市场。根据标普全球的数据,到2030年,预计将有390万吨/年的新建蓝氨产能和280万吨/年的绿氨产能投产,届时,蓝氨和绿氨年需求量将超过2300万吨,造成低碳氨供应能力缺口约1600万吨。因此,所有“颜色”的氨的长期前景都引人注目。标普全球还预计,到2050年全球氨需求将飙升至6亿吨以上,主要原因是航运和发电消费量不断增加。届时,低碳氨预计将满足约三分之二的需求,即4.2亿吨。与当今的全球氨市场相比,预计2050年的氨市场规模将增长两倍多,贸易量将增长近十倍,到2050年将达到约1.6亿吨。

化肥生产商阿联酋Fertiglobe公司表示,氨的新应用,即作为氢载体、发电和海洋燃料预计将分别占低碳氨需求增长的39%、27%和21%,而其余13%则来自传统应用,主要是化肥和石化品。这一比例与目前大相径庭。Fertiglobe在其报告中表示,预计低碳氨的增量需求在短期内可迅速实现,消费量将从2023年的不到20万吨增加到2030年的2400万吨和2035年的4500万吨。因此,标普全球氨业务总监肖恩·穆赫兰表示:“氨市场远远超出了化肥和化工行业。”

CBAM鼓励市场

国际清洁氨市场正在成形。在过去几年中,首批经认证的低碳氨主要从中东运往印度、日本、韩国和保加利亚等成熟的氨市场,许多现有的氨生产商也被认为将在清洁氨市场发挥作用。比如,在美国大约60%的已宣布项目是蓝氨,而不是绿氨,现有的供应体制将在其中发挥重要作用。

然而,低碳氨项目的发展仍存在很大的不确定性。穆赫兰表示,已宣布的项目已经超过现有市场的规模,但在2.6亿吨/年拟议产能中,只有700万吨/年的低碳氨产能做出最终投资决定,说明投资者缺乏最后做出决定的动力。

穆赫兰表示,随着欧洲碳边界调节机制(CBAM)等各国监管措施的引入,这种情况将会改变,因为竞争格局将彻底改变。OCI和Fertiglobe的首席执行官Ahmed el Hoshy也持类似观点。他说:“我们确实预计,在现有激励措施的支持下,欧洲市场可能会出现增长。因为欧洲是目前唯一一个拥有激励低碳氨的明确监管框架的市场,随着2026年CBAM正式实施,欧洲将成为蓝氨的关键市场。”

el Hoshy强调了CBAM对OCI的得克萨斯110万吨/年蓝氨项目的重要性,该项目目前计划于2025年上半年开始运营。他说:“OCI的清洁氨的碳强度曲线将低于每千克氨0.5千克二氧化碳,相较目前的氨行业标准降低了80%以上。因此可以通过CBAM,向欧洲出口。”

“颜色”认证模糊不清

对于目前国际清洁氨市场的问题,el Hoshy指出,目前严格的认证环节是导致项目延误的原因。但同时,即使认证环节已经足够严格,灰色地带的客观存在也使行业内外很苦恼。el Hoshy表示,氨的“颜色”认证在很大程度上取决于认证方是谁。不同的认证方对于绿氨的认证比较一致,但对于蓝氨就模糊不清。因为绿氨是使用可再生能源生产的氨,但蓝氨的定义有点模糊。比如,大多数粗略了解蓝氨的人会说蓝氨需要CCS,但问题是捕获率在多少算“蓝”仍然缺乏明确性。

目前,只要新建工程获得认证,就能取得实质进展。雅苒今年6月已开始在挪威波尔斯格伦的Herøya工厂生产绿氢和绿氨。这座24MW的绿氢示范工厂的铭牌产能约为每天10吨氢气,每年可生产2.05万吨绿氨。雅苒国际的目标是在5至7年内使50万吨/年的Herøya综合体完全脱碳。

其他亮点项目包括SABIC的化肥业务SABIC Agri Nutrients Co.,该公司于7月宣布将在朱拜勒建设一座120万吨/年的蓝氨厂。在阿联酋,三井已开始与阿布扎比Ta'ziz、Fertiglobe和韩国GS能源合作,在阿布扎比鲁韦斯建造一座100万吨/年的低碳氨厂。该项目计划于2027年投产,认证结果尚不确定。


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