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行业资讯 行业动态 从缺口46.7万吨,到自给自足只需不到五年!盘点24个环氧丙烷拟在建项目
从缺口46.7万吨,到自给自足只需不到五年!盘点24个环氧丙烷拟在建项目
  发布日期:2021-06-16

1.世界供需现状:亚洲产能最大,消费量占比最高

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2020年,世界环氧丙烷(PO)产能约1120万吨/年,其中亚洲产能约占全球总产能的45%,是全球产能最大的地区;西欧占比约24%;北美约占22%。

2020年,世界环氧丙烷消费量约930万吨。按地区来看,亚洲是世界环氧丙烷消费量最大的地区,年消费量达448万吨,占世界总消费量的48%;西欧消费量为221万吨,占比24%;北美地区消费量为187万吨,占比20%。

世界环氧丙烷的主要应用领域包括聚醚多元醇(PPG)、丙二醇、1,4-丁二醇和丙二醇醚等,其中消费量最大的领域为PPG,各地区消费结构差异不大。2020年该领域环氧丙烷消费量约840万吨,占比75%;丙二醇对环氧丙烷的消费量约155万吨,占比13.8%;1,4-丁二醇对环氧丙烷的消费量约19万吨,占比1.7%;其他领域环氧丙烷消费量占比约9.5%。

2.国内供需现状:国内供需缺口尚存

2.1生产工艺:传统工艺与先进工艺共存

环氧丙烷生产工艺技术主要有5种,即传统的氯醇法与先进的共氧化法(环氧丙烷/SM法、环氧丙烷/TBA法)、异丙苯氧化法(CHP环氧丙烷法)、过氧化氢氧化法(HP环氧丙烷法)和O2直接氧化法,其中氯醇法和共氧化法是目前最广泛应用的技术。2020年国内环氧丙烷产能中,氯醇法约占50%,其余为共氧化法、HP环氧丙烷法和CHP法技术,详见表1。

表1  环氧丙烷主要生产工艺技术比较

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2.2生产企业:华东地区产能集中

2020年,国内共有环氧丙烷生产企业19家(详见表2),其中13家位于华东地区,产能占全国总产能的69.3%。生产企业数量最多的省份为山东省,环氧丙烷产能占全国产能的47.2%。

目前,国内氯醇法环氧丙烷生产企业主要位于山东省及江苏省。氯醇法环氧丙烷生产成本低,但污染问题限制该技术的进一步发展。2014年以来,山东地区严格限制工业废水COD排放等指标,部分氯醇法企业只能寻求搬迁或者停产。

采用共氧化法技术的4家企业中,镇利化学和中海壳牌采用的是环氧丙烷/SM工艺,技术分别来自利安德和壳牌;烟台万华和金陵亨斯迈采用的是环氧丙烷/MTBE技术,技术来自亨斯曼。采用HP环氧丙烷工艺的企业中,中石化长岭10万吨/年示范装置为中石化自有技术。

表2  2020年我国环氧丙烷主要生产企业概况  万吨/年

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2.3消费领域:聚醚多元醇为消费最大领域

2020年,中国环氧丙烷消费量约299万吨,消费主要集中于聚醚多元醇、丙二醇和丙二醇醚等领域,其中在聚醚多元醇方面的消费量占比达70%。2020年环氧丙烷消费结构见图2。

环氧图2.jpg

2.4供需关系:供需缺口尚存

2020年,我国环氧丙烷生产能力329万吨/年,受新冠肺炎疫情影响,装置平均开工率77%,产量同比下降33万吨。同年,国内环氧丙烷消费量299万吨,同比下降10%。2020年我国环氧丙烷供需缺口46.7万吨。2015―2020年我国环氧丙烷供需情况详见图3。

环氧图3.jpg

图3  2015―2020年我国环氧丙烷供需情况

3.国内展望:产能稳步提升,未来环氧丙烷有望实现自给自足

3.1供应预测:新增产能较多,主要为HP环氧丙烷法和环氧丙烷/SM法

据统计,国内有24个环氧丙烷拟在建项目,总产能约615万吨/年,项目主要分布在华东、华南和华北地区。《产业结构调整指导目录》(2019年)中明确提出“淘汰环境污染严重的氯醇法生产环氧丙烷技术”,因此拟在建项目主要采用HP环氧丙烷法和环氧丙烷/SM法工艺。

不考虑现有氯醇法装置的淘汰,预计至2025年,国内环氧丙烷生产能力将达943万吨/年。我国环氧丙烷拟在建项目具体见表3。

表 3  我国部分环氧丙烷拟在建项目   万吨/年

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3.2消费预测:未来国内消费仍以聚醚多元醇为主

预测未来国内环氧丙烷消费量将继续增长,到2025年消费量将达405万吨,2020―2025年均增长率6.3%。

环氧丙烷主力下游聚醚多元醇中,基础软、硬泡聚醚产量大,预计未来对环氧丙烷消费量支撑仍较大。为提高产品附加值,许多聚醚工厂在进行结构转型,增加开发高活性、高分子量、高附加值聚醚,近年来POP、高回弹聚醚产能增速明显,但短期内消费环氧丙烷的量仍将低于基础聚醚。我国目前聚醚多元醇有18个新建拟建项目,合计产能达到297万吨/年,如果这些项目都顺利投产,预计到2025年,对环氧丙烷的消费量将达280万吨左右。

丙二醇主要用于生产不饱和树脂,2020年受全球疫情的影响,该领域消费量同比下降了6.7%,预计未来5年消费将会逐渐恢复,预计到2025年,该领域环氧丙烷的消费量将在45万吨左右。

丙二醇醚是环氧丙烷第三大消费领域,预计到2025年,该领域环氧丙烷的消费量将在22万吨左右。

环氧丙烷在其他下游化工产品中的消费占比小,加之阻燃剂、纤维素等产品受环境治理检查影响开工不足,未来环氧丙烷的消费量可能呈下滑趋势。

2025年环氧丙烷消费结构预测见图4。

环氧图4.jpg

3.2供需关系:产能大幅增加,自给自足指日可待

随着国内环氧丙烷新建拟建项目的建成投产,预计2025年我国环氧丙烷产能将达943万吨/年,产量将大幅提升。需求方面,在聚醚多元醇和丙二醇等领域的拉动下,2025年我国环氧丙烷需求量将达405万吨,我国环氧丙烷将可实现自给自足。

4.发展建议

1.国内环氧丙烷正处于快速发展阶段,新建产能以HP环氧丙烷法和环氧丙烷/SM法工艺为主。随着拟在建项目的建成投产,预计我国环氧丙烷产能可以满足国内需求,且有富裕,传统的氯醇法工艺将逐渐遭淘汰,行业需注意防范产能过剩的风险。

2.国内环氧丙烷消费市场仍将集中在以江苏和山东为主的华东市场,消费领域主要为聚醚多元醇、丙二醇和丙二醇醚等下游行业。企业在布局环氧丙烷时,应同时规划下游产品,减少销售压力。

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