己二腈
己二腈的生产工艺较长,催化剂体系复杂,反应物中还含有剧毒的氰化物,技术壁垒非常高。目前全球的己二腈产能集中在美国、法国和日本,己二腈的供应者仅有英威达、奥升德、索尔维、旭化成四家公司14套生产装置,全球总产能约200万吨。其中,英威达的产能占四家公司总产能的60%。
由于国外对己二腈技术垄断和封锁,中国目前尚未有一家企业能够规模化生产己二腈。 世界各国己二腈生产厂商均建有配套的己二胺生产装置,大部分产能用于PA66生产等,仅有少量外销,导致全球己二腈供应趋于紧张。 长久以来,我国己二腈的对外依存度为100%。
己二胺
己二胺是PA66合成的核心原料,主要由己二腈加氢制得。目前全球的己二胺生产主要集中在英威达、巴斯夫、奥升德、神马等企业中,处于高度垄断行业,前三家企业的产能占全球总产能的76.9%。己二胺行业原料端己二腈供给受限,行业开工率和市场价格决定于己二腈,一旦出现不可抗力,对行业影响较大。
工业气体
我国的工业气体制造商数量较多,行业集中度较低,竞争激烈,呈现低端产品产能过剩,高技术、高附加值产品少的局面。 发展至今,全球工业气体市场已经相对成熟,德国林德集团、美国空气化工、法国液化空气三家工业气体巨头脱颖而出,控制了市场接近80%的市场份额。 其中林德集团是全球最大的工业气体供应商,占据36%的市场份额,法液空占30%,美国空气化工占11%。
目前我国的工业气体市场主要被几家跨国公司所占据,德国林德、法国液化空气、美国空气化工产品在我国的市场份额接近50%。
高端钛白粉
目前我国钛白粉生产主要以硫酸法工艺为主,氯化法钛白粉产量占全国钛白粉总产量的5.83%。而国外硫酸法工艺逐 渐被淘汰,目前已氯化法工业为主导,产量占60%左右。 在高端氯化法钛白粉方面,我国较为以来国外进口产品。全球钛白粉企业主要集中在特诺(16.82%)、科慕(14.5%)、龙蟒佰利联(11.02%)、venator[原亨斯迈](9.28%)、康诺斯(6.38%)五家企业手中,份额共计占全球产能的58%。
有机硅
我国出口的有机硅产品主要是低端的中间产品和基础聚合物,高端有机硅产品大量依赖进口。 2010―2020年间,我国 进口单价始终高于出口单价,2020年进口单价为5392元/吨,出口单价为2975元/吨。 从产能集中度来看,全球有机硅单体呈现垄断竞争的格局,全球有机硅单体总产能约553.5万吨/年,全球有机硅单体主 要集中在道康宁、美国迈图、中国蓝星、德国瓦克和日本信越,全球规模最大的五家公司产能约占全球有机硅单体总产 能的46%。
光刻胶
近期由于KrF光刻胶产能受限,而全球芯片产能却不断扩产,因此占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化 学向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶,且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。 这意味着,国内多 家晶圆厂将会面临KrF光刻胶大缺货的处境,例如中芯国际、华宏、士兰微等晶圆厂或无原材料可用。由于光刻胶具有极高的行业壁垒,因此其市场呈现了寡头垄断的局面。目前,全球光刻胶市场排名前五的企业分别是日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、住友化学、信越化学,以及美国罗门哈斯。这五大厂商几乎占据了全球光刻胶市场87%的份额,行业集中度非常高。
32% 化工材料仍空白
据工信部数据,在130多种关键基础化工材料中,我国32%的品种仍为空白,52%的品种仍依赖进口。如高端电子化学品、高端功能材料、高端聚烯烃等,难以满足经济与民生需求。
公开数据显示,化工新材料已成为“十三五”我国化学工业增长最快的领域,我国化工新材料产量约为2210万吨,国内自给率提升到65%,但产值仅占国内化工总产值的5%,与10%的世界占比差距明显,化工新材料仍是我国化学工业的最大短板。
我国化工产业“低端过剩、高端不足”的结构性矛盾非常突出。 化工品过去几年一直保持快速发展,但总体来看,多数产品仍然处于产业价值链的中低端水平,中高端产品比例相对较低,现有产品技术含量不高、产品附加值低,与发达国家相比差距较大,行业总体仍处于产业链中低端水平。 部分化工原料虽然已经国产化,但产品质量与进口产品差距较大,只能满足中低端需求,未能实现大规模工业化生产。
业内人士表示,化工产业链处于经济安全线的中枢地位,对我国实现高质量发展具有重要意义。如果总是依赖进口高端技术,“卡脖子”的命运将难以改变,要想改变核心技术“受制于人”的现状,就必须不断实现源头创新、革新工艺流程,把技术、产业命脉掌握在自己手上。 而以目前的情况来看,化工行业要想实现产业链国产化,打破“卡脖子”命运可谓是任重道远。
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