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行业资讯 行业动态 7月国内化工市场运行态势回顾
7月国内化工市场运行态势回顾
  发布日期:2021-08-10

7月,国内化工市场运行基本平衡,价格有小幅跌涨。但河南暴雨和台风“烟花”造成的灾害对化工企业的生产和物流造成一定影响。

石油炼化

7月,石油及炼制行业运行弱稳。92号汽油均价为8069.45元(吨价,下同),环比上涨0.53%,同比上涨45.42%;0号柴油均价为6490.43元,环比下跌0.54%,同比上涨25.73%。

生产方面,主营平均开工负荷略升而山东地方炼厂平均开工负荷小降。其中,主营炼厂平均开工负荷为76.76%,较6月提升0.08个百分点;山东地炼一次常减压平均开工负荷为72.22%,较6月降低1.3个百分点。截至7月28日,成品油贸易单位柴油库存占库容的比重为30.37%,较6月底降低1.3个百分点;山东地炼汽油库存占比20.91%,较6月增长2.99个百分点,地炼柴油库存占比24.45%,较6月增长2.84个百分点。

利润方面,多数石油炼制产品均价环比上涨,而国际油价重心保持高位导致成本增加,山东地炼平均理论综合炼油利润为479.4元,较6月减少63.8元。

后期来看,国际原油供应端依然存在较强支撑,但欧美疫情反复且疫苗接种陷入停滞,增加了市场对于需求恢复的担忧。供应方面,虽然部分常减压装置、炼厂相继进入检修,但部分山东地炼装置陆续恢复开工,成品油等产品供应仍充足。综合分析,预计未来石油炼制产品价格或呈高位震荡走势。

有机化工

7月,有机化工行业平稳运行。辛醇均价为17277.27元,较6月上涨11.65%;苯乙烯均价为9314.32元,较6月上涨1.91%;丙烯均价为7605.16元,较6月下滑1.41%。

生产方面,甲醇整体装置平均开工负荷为69.59%,较6月下滑2.25个百分点;乙醇装置平均开工负荷为31.14%,较6月下滑6.81个百分点;苯乙烯装置平均开工率为83.79%,较6月下滑0.49个百分点。甲醇产量预估为617.14万吨,较6月增加0.62万吨;食用及工业乙醇产量为42.58万吨,较6月减少7.39万吨;苯乙烯产量为109.83万吨,较6月增加3.49万吨。截至7月底,沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存为81.48万吨,较6月底减少7.64万吨;食用及工业乙醇主产区生产企业库存为36.14万吨,较6月底增加12.36万吨;华东主港(江阴、张家港、常州、南通)苯乙烯库存总量为7.22万吨,较6月底增加0.86万吨;华东主港纯苯库存量为6.25万吨,较6月底减少0.45万吨。

利润方面,非一体化乙苯脱氢制苯乙烯行业平均利润为-428元,较6月减少262元;煤制丙烯平均利润为-181元,较6月减少518元;甲醇平均利润为-462元,较6月减少77元。

后期来看,国际油价有望呈现宽幅震荡行情,对未来有机化工市场依然存在一定支撑。从供需面来看,未来装置开工率将逐步提升,对市场存在多空影响。预计未来市场行情或将稳定整理为主,需密切关注供需面动向。

化纤

7月,化纤行业市场高位偏强震荡。其中,涤纶长丝均价为7845.45元,环比上涨7.81%。

生产方面,截至7月末,涤纶长丝行业开工率为87.4%,较6月末提升4.3个百分点;江浙织机综合开机负荷为78.97%,较6月末提升5.58个百分点。7月,涤纶长丝产量为347.69万吨,环比增加11.19%。其中,浙江省涤纶长丝产量约234.75万吨,较6月增加14.11%;江苏省产量约80.86万吨,较6月增加6.21%;福建省产量约25.93万吨,较6月增加3.72%。截至7月28日,涤纶长丝预取向丝及全拉伸丝主流库存为7~18天,涤纶低弹丝主流库存为15~23天。

利润方面,涤纶长丝POY150D/48F平均生产利润为465.82元,较6月增加152.66元,涤纶长丝工厂库存合理偏低且低价惜售为主,涤纶长丝市场价格跟涨原料价格及时,但跟跌迟缓。

后期来看,尽管原油价格重心或有所下移,但整体仍处于高位,对化纤行业成本支撑仍存;部分新装置投产,供应端有承压预期;下游织造市场淡季接近尾声,秋冬订单陆续下达,行业将逐步进入旺季行情。预计未来化纤市场价格或先抑后扬。

塑料及制品

7月,塑料及制品行业平稳运行。线性低密度聚乙烯均价为8735.8元,环比上涨5.85%;均聚聚丙烯粒均价为8697.12元,环比上涨0.57%;电石法聚氯乙烯均价为9164.92元,环比上涨0.86%;双防膜主流均价为10190元,环比上涨0.39%。

生产方面,聚乙烯石化企业检修损失量为22.61万吨,较6月增加3.43万吨;聚丙烯装置检修损失量(包括停车检修与降负荷)约28.01万吨,较6月增加1.72万吨;聚氯乙烯企业检修损失量(包括长期停车企业)约23.7万吨,较6月增加12.49万吨。聚丙烯装置预估开工负荷为86.85%,环比提升0.9个百分点;聚氯乙烯生产企业预估平均开工负荷为77.83%,环比降低6.07个百分点;农膜行业开工率整体为23%,环比提升10个百分点。聚乙烯预估产量为192.49万吨,较6月修正后产量增加5.69万吨,同比增加37.23万吨;聚丙烯预估产量为244.01万吨,较6月修正后产量增加13.4万吨,同比增加37.47万吨;聚氯乙烯粉料产量为187.33万吨,环比减少5.83万吨,同比增加8.89万吨。7月28日,生产企业聚烯烃库存较6月同期上升6.02%,较去年同期上升2.92%。

利润方面,石脑油制聚乙烯生产企业平均毛利为989.9元,较6月增加了308.9元;油制聚丙烯平均毛利为1174元,较6月增加了72元。

后期来看,未来较多新增产能存投产预期且前期检修装置陆续重启,供应端压力开始增加;天气炎热叠加部分地区受台风影响,下游开工负荷存下滑预期,需求转淡,但金九银十属于行业需求旺季,预计未来塑料市场或呈先跌后涨震荡行情。农膜方面,棚膜需求或继续缓慢增加,但地膜需求释放尚需时日,预计农膜企业开工率或小幅提升。

橡胶及制品

7月,橡胶及制品行业平稳运行。天然橡胶均价为12861.36元,环比上涨2.34%;丁苯橡胶均价为13652.16元,环比上涨10.05%;顺丁橡胶均价为13614.77元,环比上涨13.39%。

生产方面,乳聚丁苯橡胶装置平均开工负荷为69.95%,环比提升2.63个百分点;高顺顺丁橡胶装置平均开工负荷为66.39%,环比提升6.06个百分点。全钢胎生产企业平均开工负荷预估为58.01%,环比降低3.56个百分点;半钢轮胎生产企业平均开工负荷预估为52.93%,环比降低4.06个百分点。

利润方面,丁苯橡胶理论平均亏损为27元,较6月减少644元;顺丁橡胶理论平均亏损为335元,较6月减少776元。

后期来看,天然橡胶基本面仍缺乏核心逻辑,使得价格较难呈趋势性单边行情,而持续去库存化对价格底部存在一定支撑,预计市场行情或区间震荡为主。丁苯、顺丁橡胶部分生产装置进入检修期,供应端利好因素继续发酵,但原料丁二烯价格或小幅回落,同时下游轮胎行业整体开工负荷难有提升,预计市场价格或偏弱震荡。轮胎方面,受高温及芯片问题影响配套需求或有所下滑,同时海运费偏高和船舱难订问题暂无法缓解,短期内轮胎企业产销双弱,预计整体开工负荷或窄幅调整。

在化工市场整体平稳的背景下,受7月河南暴雨和台风“烟花”影响,部分化工企业因灾情导致装置受损出现减产甚至停工现象,局部市场出现价格异常。在金联创团队重点监测的64个产品中,7月开工率下降的化工品品种为35个,其中瓶级聚对苯二甲酸乙二醇酯、精对苯二甲酸、1,4-丁二醇为降幅前3名。受上述因素影响,部分化工品价格出现明显上涨。据金联创团队监测的130种化工品价格显示,7月有91个品种上涨、5个品种持稳、34个品种下跌,上涨率达70%。其中煤化工、聚氨酯、化肥、化纤原料等涨幅明显。涨幅前3名分别是丁二烯(涨幅为34.23%)、氯化钾62%晶体(涨幅为30.95%)、纯二苯基甲烷二异氰酸酯(涨幅为23%);跌幅前3名分别是液氯(跌幅为37.23%)、甲基异丁酮(跌幅为28.13%)、醋酸(跌幅为20.9%)。

具体情况如下:

丁二烯:7月价格宽幅上行后转弱。货源主供出口且新增产能因极端天气影响投产延期,部分下游装置恢复生产,导致市场供应面收紧,对市场行情明显利好。在市场看涨预期下,持货商捂盘惜售情绪明显,推动行情持续上行。预计随着极端天气结束,未来新建装置将逐步投产,供需基本面难寻明显利好支撑,未来市场将呈弱势下行趋势。

氯化钾:7月行情继续走高,但涨幅较6月放缓。价格上涨主要影响因素有二,分别是国际钾肥市场不断追高以及国内外氯化钾供应量偏紧。从供应层面来看,由于港口到货有限。当前市场短期可售现货供应量仍将维持紧俏局势,短期氯化钾市场将呈稳中趋强运行。

纯二苯基甲烷二异氰酸酯:7月,企业对市场控量放货,导致市场现货供应偏紧,中间商惜售炒涨,下游开工负荷较前期有所提升,对市场产生提振作用,市场重心上行。伴随着价格逐步涨至高位,下游承接能力降低,刚需买盘跟进欠佳,预计未来市场走势取决于下游囤货情况。

芳烃:纯苯、甲苯、对二甲苯分别收涨6.4%、1.2%和7%。纯苯市场月初高位整理,在现货供应偏紧情况下,港口维持去库态势。而伴随着原油价格回落,纯苯外盘走低,在外围利空影响下,企业纷纷调低挂牌价。甲苯市场由于供需基本面压力较大,受台风“烟花”影响精细化工下游需求偏弱,调油板块采购意愿不足,行情虽呈上涨趋势但涨幅空间受限。随着亚洲对二甲苯市场震荡走高加之7月初国际原油冲高,对二甲苯市场出现大幅拉涨行情,后期尽管国际油价下挫引发市场行情回调,但由于浙江石油化工有限公司新装置未能如期投产,因此市场报盘依然坚守。

聚酯原料:精对苯二甲酸、乙二醇、短纤、瓶级聚对苯二甲酸乙二醇酯分别收涨7.8%、6%、4%和4.7%。月初在国际油价回落等因素影响下,聚酯原料走势震荡调整,随着月中原油期货回暖,加之部分装置进入检修阶段,持货商伺机拉涨;月末受台风影响部分船货到港延迟以及部分煤制装置检修在即,乙二醇、精对苯二甲酸等产品价格都冲向高位,但下游短纤市场处于行业淡季,故行情以宽幅震荡运行为主。

随着暴雨、台风影响逐渐退去,部分出现异常的化工产品价格将会恢复正常。

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