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行业资讯 行业动态 煤制聚丙烯需谨慎发展
煤制聚丙烯需谨慎发展
  发布日期:2021-09-01

7月30日,国内聚丙烯主力期货价格达到8650~8700元/吨,较今年3月1日的9347元/吨仍跌去约700元/吨。聚丙烯的价格影响因素较多,总的来说,预计2021年聚丙烯市场价格继续承压,尤其是煤制聚丙烯企业,压力会越来越大。着重提醒煤制聚丙烯企业:未来竞争加剧,企业要早有准备。

聚丙烯产能过剩加速到来。由于医用口罩原材料熔喷布的原料就是聚丙烯的一种,全球爆发新冠肺炎疫情期间聚丙烯成为市场“明星产品”,一时间奇货可居。近几年,聚丙烯产能不断扩张,快速扩张,市场竞争加剧自在情理之中。据统计,2020年国内聚丙烯总产能达2882万吨/年,较上年增长15.25%。其中,油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脱氢制聚丙烯占比分别为55%、19%、10%。2020年我国聚丙烯表观消费量约3100万吨,进口聚丙烯461万吨,占到消费总量的14.9%。需要说明的是,2020年受疫情期间抗疫物资生产拉动,聚丙烯销量增幅明显高于往年。即便如此,2020年我国聚丙烯产能和消费量已十分接近,如果将进口量计算在内,聚丙烯已实际出现供大于求的市场局面。

根据专业机构预测,2021年国内聚丙烯总产能将达3500万吨,“十四五”末突破5000万吨已是保守估计。而2025年市场表观消费量预计在4000万~4500万吨,将远低于产能。可以预见,聚丙烯产能结构性过剩时代即将来临。

煤制聚丙烯成本优势正在丧失。我国煤制聚丙烯自2005年起步,经过十多年的快速发展,目前已占市场份额近20%,可谓异军突起。据了解,还有一大批煤制聚丙烯项目正在规划和建设之中,2025年总产能将达1500万吨以上。届时,煤制聚丙烯将三分天下有其一。以往,煤制聚丙烯最大的优势就是成本,绝大多数时间油制聚丙烯成本都高于煤制聚丙烯成本1000元/吨左右。但2018年年底,煤制聚丙烯成本一度被油制聚丙烯逆袭。2020年因国际油价大跌,油制聚丙烯成本顺势走低,一度低于煤制成本194元/吨甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之争帷幕拉开。虽然煤制聚丙烯有一定成本优势,但国内煤炭价格近年来持续上涨,煤制聚丙烯的生产成本正逐年增加。可以预见,炼油一体化项目和丙烷脱氢项目集中投产后,煤制聚丙烯项目的成本优势势必进一步削弱。

2021年以来国内聚丙烯树脂行情较好,煤制聚丙烯盈利水平普遍不错,但从长远来看将面临很大的挑战:一是煤炭价格上涨导致的生产成本增加;二是煤制聚丙烯产品牌号普遍单一、附加值不高;三是炼化一体化项目和丙烷脱氢项目大量投产,进一步挤压通用聚丙烯产品市场份额。此外,碳达峰碳中和政策也开始对煤化工企业产生影响。

差异化发展才是正途。以往煤制聚丙烯企业都追求项目大型化、产能规模化,但现在也有一种观点,认为在此基础上单套装置规模要有大有小,生产工艺也要多样化,这样更有利于市场竞争需求。“十一五”以来,国内聚丙烯需求量增加很快,聚丙烯项目建设开始呈现出装置大型化、产能集中化的特征。在煤制烯烃项目集中建设时期,单套聚丙烯装置设计规模25万吨/年、30万吨/年,已经是当时最大规模的装置,但很快就有单套40万吨/年和45万吨/年的生产装置开始设计建设。由于许多高性能聚丙烯牌号产品下游市场容量较小,现有煤制聚丙烯的装置规模普遍比较大,一个批次生产的产品就会对下游造成较大冲击,进而影响产品价格。且同类产品在不同的生产装置上性能也不完全相同。由于生产工艺、催化剂、给电子体等可能不同,生产出的聚丙烯产品宏观力学性能相同,产品微观结构实际上有差别,这种差别在聚丙烯产品在下游加工成制品的时候就有很大不同,比如结晶温度、等规度、成膜性能等,会影响产品的竞争力。

因此,煤制聚丙烯企业要综合考虑装置规模、生产工艺、市场容量、下游市场需求等因素,依托企业现有的生产装置选择合适的聚丙烯新牌号,寻求产品的差异化、技术的多元化、装置的多样化,使设备选型有大有小,生产工艺丰富多样,更加适应这种生产需要。这样,才能适应日益激烈的市场竞争。

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